证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-026
天能电池集团股份有限公司
关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）
于 2023 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增
资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金
25,787.72 万元（含孳息 1,770.71 万元，具体金额以结转时募集资
金账户实际余额为准）向全资孙公司天能新能源（湖州）有限公司
（以下简称“湖州新能源”）增资，用于实施募投项目“湖州南太
湖基地年产 10GWh 锂电池项目”；同意公司使用募集资金 1,200 万
元向全资子公司浙江天能钠电科技有限公司（以下简称“天能钠电”）
增资，用于实施募投项目“天能钠离子电池试验线技术改造项目”；
同意公司使用募集资金 39,994.04 万元（含孳息 1,786.21 万元，
具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）向全资子公司天能
电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司（以下简称“天能马鞍山”）
提供借款，用于实施募投项目“高性能蓄电池二期项目”。
本次增资完成后，公司仍间接持有湖州新能源 100%股权，仍直接持
有天能钠电 100%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对关于使用部分募集资金
向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案出具了明确
的核查意见。
本次增资及借款事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元，本次募集资金总额为 487,271.40 万元，扣除不含税发行费用 14,298.09 万元后，实际募集资金净额为 472,973.31 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕
0026 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序 投资额 拟投入募集
号 项目名称 实施主体 （万元） 资金（万
元）
天能集团（河南）能源科技有限 35,000.00 32,498.38
绿色智能制造技改项公司
1 目注 浙江天能动力能源有限公司 26,162.01 26,162.01
天能电池集团（安徽）有限公司 25,277.43 25,277.43
小计 86,439.44 83,937.82
2 高能动力锂电池电芯 天能帅福得能源股份有限公司 85,261.56 85,261.56
及 PACK 项目
3 大容量高可靠性起动 浙江天能汽车电池有限公司 65,150.15 43,370.55
启停电池建设项目
4 全面数字化支撑平台 天能股份 31,303.96 31,303.96
建设项目
5 国家级技术中心创新 天能股份 15,581.59 15,581.59
能力提升项目
6 补充流动资金 - 100,000.00 100,000.00
合计 383,736.70 359,455.48
注：绿色智能制造技改项目包括了实施主体为天能河南的新型高能量铅蓄电池信息化智
能制造产业化升级改造项目；实施主体为动力能源的绿色智能制造技术改造建设项目；
实施主体为天能安徽的年产 912 万 kVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目。
2023 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事
会第六次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，会议
审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减原募投项目“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用规模，并延期至 2025 年 1 月，该项目剩余资金将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”；同意公司终止“国家级技术中心
创新能力提升项目”，并计划将结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设项目”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”；同意终止“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，并计划将结余募集资金投资于“高性
能蓄电池二期项目”。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）。本次变更及终止涉及项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 拟使用募集 项目名称 投资总额 拟使用募集
资金金额 资金金额
（含孳息）
全面数字化 全面数字化
支撑平台建 31,303.96 31,303.96 支撑平台建 7,286.95 7,286.95
设项目 设项目
湖州南太湖 湖州南太湖
基地年产 397,302.71 113,517.83 基 地 年 产 397,302.71 139,305.55
10GWh锂电池 10GWh 锂 电池
项目 项目
大锂电研发
平台建设项 14,029.31 14,029.31
国家级技术 目
中心创新能 15,581.59 15,581.59 天能钠离子
力提升项目 电池试验线 1,200.00 1,200.00
技术改造项
目
大容量高可
靠性起动启 65,150.15 43,370.55 高性能蓄电 54,700.00 39,994.04
停电池建设 池二期项目
项目
注：拟使用募集资金金额中的孳息部分计算截止日为 2023 年 2 月 28 日，具体划转金额
以结转时募集资金账户实际余额为准
三、本次使用部分募集资金对子公司增资和提供借款的基本情况
根据《天能电池集团股份有限公司关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的公告》（公告编号：2021-031）、《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）， 公司“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”的实施主体为公司全资孙公司湖州新能源，公司增资湖州新能源 25,787.72 万元（其中含孳息 1,770.71 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于募投项目的实施。本次增资完成后，湖州新能源的注册资本将由 130,000 万元变更至 155,787.72 万元（最终以市场监督管理局登记变更核准为准）。
“天能钠离子电池试验线技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司天能钠电。公司将增资 1,200 万元，用于项目实施。本次增资完成后，天能钠电注册资本将由 5,000 万元变更至 6,200 万元（最终以工商登记变更核准为准）。
“高性能蓄电池二期项目”实施主体为公司全资子公司天能马鞍山。公司使用人民币 39,994.04 万元（其中含孳息 1,786.21 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）向全资子公司天能马鞍山提供借款，以实施“高性能蓄电池二期项目”的募投项
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