公司代码：688819 公司简称：天能股份
天能电池集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自 年度报告全文，为全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规
划，投 资者应当到上 海证券交易所网站等中国证监会指定 媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风 险提示
公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅 2020 年度
报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。
3 本公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
4 公司 全 体董事出席董 事会会议。
5 中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告 期利润分配预案或公积金转增股本预 案
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金
红利 0.60 元（含税）。截至 2021 年 2 月 28 日，公司总股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 583,260,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 25.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司 2020年年度股东大会审议通过。
7 是否存在公司治理特 殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
及板块
A股 上海证券交易所 天能股份 688819 不适用
科创板
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表
姓名 胡敏翔 佘芳蕾
办公地址 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号
电话 0572-6029388 0572-6029388
电子信箱 dshbgs@tiannenggroup.com dshbgs@tiannenggroup.com
2 报告期公司主要业务 简介
(一) 主要业务、主要产品 或服务情况
1、主营业务
公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发 、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。
公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的电池产品体系。
在铅蓄电池方面，依托产品与工艺创新，公司成功将密封型免维护铅蓄电池大规模应用于电动轻型车动力领域，在为人民群众提供绿色低碳、低成本、可循环出行方式的同时，也较大拓展了铅蓄电池产业的发展空间，对于推行“以电代油”绿色能源结构具有重要意义；公司坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，在提升铅蓄电池比能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率等方面形成了完整自主的核心技术体系，并成功实现产业化。
在锂电池方面，公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过较为成熟的技术体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。目前，公司锂电池业务主要聚焦于电动轻型车动力领域。
此外，公司持续探索燃料电池及下新一代电池领域的技术，不断突破技术难题，已开始“高功率燃料电池关键技术的研发与应用”等燃料电池的研发项目，并获得多项研发成果，为公司新一代电池产业发展奠定了坚实的技术基础。公司于2021年2月成立浙江天能氢能源科技有限公司，致力于推动燃料电池技术的产业化。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、主要产品
公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中，动力电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为广大人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。
(二) 主要经营模式
公司建立了独立的研发、采购、生产和销售体系。
在研发方面，公司高度重视技术研发工作，通过长期积淀，现已形成“总部研究院+技术中心+生产基地技术部”三级研发架构，聚焦铅蓄电池领域并大力发展锂电池业务；在采购方面，公司主要实行集中采购的模式，由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作，包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排；在生产方面，根据不同产品下游业态的不同，公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式；在销售方面，针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点，公司采取了“经销+直销”相结合的销售模式，在存量替换市场中，公司主要采取经销模式，利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道，将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务；在新车配套市场，公司主要采取直销模式，公司直接将电池销售给整车厂商，并负责客户的日常维护。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基 本特点、主要技术门槛
（1） 行业的发展 阶段
1）电动轻型车动力电池领域
近年来，我国经济水平稳步发展，国民可支配收入提高，城镇化水平不断提升，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）凭借着经济、便捷等优点成为国民出行的重要交通工具之一，产业得到迅速发展。根据前瞻产业研究院统计，截至目前，我国电动两轮车社会保有量约 3 亿辆。2019 年“新国标”正式实施后，各省市政府相继出台电动自行车管理政策，为超标车设置过渡期，为电动二轮车市场带来了替换需求的增长。此外我国高速发展的即时配送、共
享单车业务，以及新冠疫情对于国民出行方式的选择改变等多因素影响下，2020 年国内规模以上电动二轮车生产企业总产量整体呈稳步上升态势。
我国电动轻型车产业发展迅速，为铅蓄电池开辟了更广阔的应用市场，带动了铅蓄电池产业的持续发展。根据 China Insights Consultancy 整理的数据，近五年我国销售的电动二轮车中使用铅蓄电池作为动力来源的车型占比均超过 95%，铅蓄动力电池需求旺盛。此外，随着国家新政策的实施，以及锂电池生产技术提升、成本下降，新能源汽车及配套设施的普及度提高等，锂电池行业整体市场规模也在不断扩张之中。
同时，电动摩托车、电动轻便摩托车、电动三轮车、微型电动汽车以及电动特种车等在各行各业均拥有大量的应用。每年持续新增的车辆带来的电池配套需求以及庞大保有量带来的存量替换需求，共同推动了国内动力电池需求量的稳步增长。
2）汽车起动启停电池领域：
汽车起动电池的市场空间与汽车行业发展息息相关，根据中国汽车工业协会（中汽协）公开
数据显示，2020 年我国汽车生产与销售分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆。中汽协预测，未
来五年国内汽车市场将保持缓慢增长态势，2025 年销量有望达 3,000 万辆。保有量方面，根据公
安部统计，我国 2020 年度全国汽车保有量达 2.8 亿辆。研究机构预测,2025 年我国汽车保有量将
达到 3.75 亿辆。因铅蓄电池平均寿命一般为 3-4 年，假设每年约有 25%的存量车需替换新的起动
电池，2025 年国内汽车起动电池市场规模有望达到 330 亿。2025 年全球起动电池市场空间有望超 1,500 亿元。
伴随着全球各国对汽车油耗标准要求日趋严格，可有效节省油耗的启停系统逐步成为乘用车型的标准配置，未来五年内将不断推动汽车启停电池市场增长，根据国际市场研究机构 Technavio预测，全球启停电池市场规模在 2020-2024 年期间有望增长 78.5 亿美元，并且市场的增长动力将以超过 22.12％的复合年增长率加速。根据中国产业信息网预测，2020 年我国汽车启停电池市场渗透率将达 70%，市场规模为 140 亿元。铅蓄电池凭借宽温度适应性、高安全性、高性价比等优点，也是汽车启停领域的不二选择。
3）储能电池领域：
储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。伴随着全球进入了新一轮能源变革时代，能量储存不可或缺，储能产业的发展成为大势所趋。其中电光学储能凭借着其良好的环境适应性、高响应速度、高功率和高能量密度等特点，又受益近年技术和规模驱动成本快速下降，有望成为未来储能的主流路线。近年来，我国政府持续出台储
能激励政策，2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上提出“中国二氧化碳排放
力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标。2020 年 10 月 29 日，《中
共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出生态文明建设实现新进步的目标，并要求发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、新能源、绿色环保等产业。建设智慧能源系统，提升新能源消纳和存储能力。因此 2020 年我国储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。根据机构测算，
2020 年电化学储能约 23GWh，2025 年合计 100-170GWh，中性预计 2020-2025 年 CAGR28%，2025
年电化学储能市场规模有望超千亿。
4）燃料电池领域：
氢燃料电池凭借其低碳、清洁、高效等性能特点，成为各国推动可持续发展经济的重要方向。我国政府高度关注燃料电池产业发展，早在 2001 年，科技部就启动“国家 863 计划”发展氢燃料电池。2020 年以来，政府更是频繁向市场释放积极信号。2020 年 4 月，国家能源局在《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》，明确提出优先发展可再生能源，氢能被列为能源范畴，是中国第一次在法律上确认了氢能属于能源。9 月，财政部联合工信部等 4 大部门发表《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，其中指出将重点支持燃料电池商用车示范应用。通过“以奖代补”的方式，帮助实现相关技术突破。10 月工信部在《新能源汽车发展规划（2021-2035 年）》中表示，力争经过 15 年持续努力，有序推进氢燃料供给保障体系建设：提高氢燃料制储运经济性，并实现燃料电池商用车规模化应用。
（2）行业基本特点
1）铅蓄电池行业基本特点
a.行业加速整合，龙头企业优势凸显
铅蓄动力电池由
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