江西悦安新材料股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江西悦安新材料股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：悦安新材
股票代码：688786
收购人1：李上奎
住所：广州市番禺区
收购人2：李博
住所：广州市番禺区
收购人3：赣州岳龙投资有限公司
通讯地址：江西省赣州市大余县双创中心六楼
收购人4：赣州岳龙生物技术开发有限公司
通讯地址：江西省赣州市大余县新华工业小区双创金融中心六楼
签署日期：2023年1月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》《收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“上市公司”）拥有的权益情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在悦安新材拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：本次发行相关事项及收购人免于发出要约事项经公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会予以注册的批复。
五、本次向特定对象发行的A股股票将由收购人全额认购，若收购人成功认购上市公司本次发行的A股股票，收购人持有上市公司权益的股份比例合计超过30%，触发要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
收购人已承诺36个月内不转让本次收购所取得的上市公司股票。本次免于发出要约收购上市公司股份已经上市公司董事会批准，尚需提交上市公司股东大会
审议。经上市公司非关联股东大会审议通过后，收购人可以免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ...... 1
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人股权控制关系...... 6
三、收购人最近五年任职或控制的核心企业、关联企业及主营业务情况..... 6
四、收购人岳龙投资、岳龙生物从事的主要业务及最近三年及一期财务状况
的简要说明...... 12
五、收购人最近五年的违法违规情况...... 13
六、收购人岳龙投资、岳龙生物主要负责人情况...... 13
七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况...... 13
第三节 本次收购目的及决策程序...... 15
一、本次收购的目的...... 15
二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的
股份的计划...... 15
三、本次收购所履行的相关程序...... 15
第四节 收购方式 ...... 17
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况...... 17
二、本次收购方案...... 17
三、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况...... 21
第五节 免于发出要约的情况其他重大事项...... 22
一、免于发出要约的事项及理由...... 22
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 22
三、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方损害上市公司利益情形
...... 22
第六节 其他重大事项 ...... 23
收购人声明 ...... 24
第一节 释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上市 指 江西悦安新材料股份有限公司
公司、悦安新材
收购人 指 李上奎、李博、岳龙投资、岳龙生物
岳龙投资 指 赣州岳龙投资有限公司
岳龙生物 指 赣州岳龙生物技术开发有限公司
本次发行、本次向特定对象发 指 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年向特定
行 对象发行A股股票
收购人以现金认购江西悦安新材料股份有限公
本次收购、本次交易 指 司本次发行的股票，导致发行完成后，收购人持
有江西悦安新材料股份有限公司的股份的比例
超过30%，构成上市公司收购
定价基准日 指 江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第
六次会议决议公告日，即2023年1月19日
江西悦安新材料股份有限公司与收购人于 2023
《附条件生效的股票认购合 指 年 1 月 18 日签署的《江西悦安新材料股份有限
同》 公司与李上奎先生、李博先生、岳龙投资、岳龙
生物附条件生效的股票认购合同》
《公司章程》 指 《江西悦安新材料股份有限公司章程》
股东大会 指 江西悦安新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 江西悦安新材料股份有限公司董事会
监事会 指 江西悦安新材料股份有限公司监事会
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第16号—上市公司收购报告书》
股票、A 股 指 发行人本次发行的每股面值为人民币 1.00 元的
普通股（A 股）股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人的基本信息如下：
（一）李上奎
姓名 李上奎
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 362124195709******
住所 广州市番禺区
是否取得其他国 否
家的居留权
（二）李博
姓名 李博
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 440181198408******
住所 广州市番禺区
是否取得其他国 否
家的居留权
（三）岳龙投资
企业名称 赣州岳龙投资有限公司
社会统一信用代码 914401136915334463
成立日期 2009-07-17
注册资本 155万元
经营期限 2009-07-17至无固定期限
法定代表人 李上奎
注册地址 江西省赣州市大余县双创中心六楼
企业自有资金投资；投资咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓
经营范围 储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（四）岳龙生物
企业名称 赣州岳龙生物技术开发有限公司
社会统一信用代码 9144011374359740XY
成立日期 2002-10-08
注册资本 200万元
经营期限 2002-10-08至无固定期限
法定代表人 李博
注册地址 江西省赣州市大余县新华工业小区双创金融中心六楼
生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；新材料技术开发服
经营范围 务；新材料技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；节能技术咨
询、交流服务；化工产品批发（危险化学品除外）；金属制品批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、收购人股权控制关系
收购人李上奎与李博是父子关系，系悦安新材的共同实际控制人，岳龙投资及岳龙生物系二人控制的企业。岳龙投资及岳龙生物股权结构如下：
序号
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