证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二四年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
聂卫华 贾维银 姚结兵 黄莉丽 罗曼曼
张璇 王翔 高洪波
全体监事签名：
贾韵坛 刘刚 刘兴瑞
高级管理人员签名：
姚结兵 贾维银 黄莉丽
安徽容知日新科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行的基本情况......8
三、本次发行对象基本情况......14
四、本次发行相关机构名称......25
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 30第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见..... 31
第五节 有关中介机构声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件目录......37
二、查阅地点及时间......37
释 义
本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义
发行人、公司、上市公 指 安徽容知日新科技股份有限公司
司、容知日新
本次向特定对象发行
股票、本次向特定对 指 容知日新本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为
象发行、本次发行
本发行情况报告书 指 安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书
《发行与承销方案》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《拟发送认购邀请书 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票拟
名单》 发送认购邀请书名单》
《缴款通知书》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 10 月 28
日
国元证券、保荐人（主 指 国元证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2023 年 2 月 16 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2023 年 3 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过前述
与本次发行相关的议案。根据公司2023 年第一次临时股东大会决议，本次发行决议及授权有效期为自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。
3、2024 年2 月1 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12 个月，独立董事专门会议对此出具了同意的审查意见。
4、2024 年 2 月 21 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。
5、2024 年5 月7 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整方案的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同之补充协议暨关联交易的议案》及《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，募集资金总额由 20,000 万元（含本数）调整至 16,000 万元（含本数）。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 5 月 30 日，发行人收到上交所出具的《关于安徽容知日新科技
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。
2、2024 年 6 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽容知日
新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 11 月 6 日出具的《验资报
告》（容诚验字[2024]230Z0110 号），截至 2024 年 11 月 4 日下午 15:00 止，国
元证券已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币159,999,991.90元。
2024 年 11 月 5 日，国元证券已将上述认购款项扣除保荐及承销费（不含增
值税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 11 月 6 日出具的《验资报
告》（容诚验字[2024]230Z0111 号），截至 2024 年 11 月 5 日止，发行人已向 16
家特定投资者发行人民币普通股股票 5,801,305 股，募集资金总额人民币159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45 元，发行人实际募集资金净额为人民币155,971,752.45元，其中计入股本人民币5,801,305.00元，计入资本公积人民币 150,170,447.45 元。
（四）股份登记托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取的是竞价发行方式，定价基准日为发行期首
日，即 2024 年 10 月 28 日，本次的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%，即不低于 24.00 元/股。（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 27.58 元/股，与发行底价的比率为 114.92%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 5,801,305 股，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45 元，发行人实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45元。
（五）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人聂卫华先生在内的共 16 名发行对象，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象
