格科微有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：摩根士丹利证券（中国）有限公司
格科微有限公司（以下简称“发行人”或“格科微”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2049 号）。发行人的股票简称为“格科微”，扩位简称为“格科微有限公司”，股票代码为“688728”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券（中国）”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、中信建投及摩根士丹利证券（中国）合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 14.38 元/股。发行数量为 249,888,718 股，全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为 74,966,615 股，占本次发行总数量的
30.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 74,966,615股，约占发行总数量的 30.00%，因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 139,938,103 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量 34,984,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。
根据《格科微有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,054.93 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 17,492,500 股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 122,445,603 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 52,476,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03699237%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 11 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司格科微 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“格科微 1 号资产管理计划”）、中金公司格
科微 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“格科微 2 号资
产管理计划”）（以下合称为“专项资产管理计划”），其他战略投资者的类型为：
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属
企业。
截至 2021 年 8 月 4 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保荐业
务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者保荐机构（联席主承
销商）履行包销义务取得股票的除外）。保荐机构（联席主承销商）将在 8 月 13
日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括
新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 投资者简称 获配股数 获配金额 新股配售经 合计（元） 限售
（股） （元） 纪佣金（元） 期
国家集成电路产业 12 个
1 投资基金二期股份 6,954,102 99,999,986.76 499,999.93 100,499,986.69 月
有限公司
中国国有企业结构 12 个
2 调整基金股份有限 3,477,051 49,999,993.38 249,999.97 50,249,993.35 月
公司
3 中国保险投资基金 3,477,051 49,999,993.38 249,999.97 50,249,993.35 12 个
（有限合伙） 月
上海集成电路产业 12 个
4 投资基金股份有限 4,520,166 64,999,987.08 324,999.94 65,324,987.02 月
公司
5 上海科技创业投资 1,738,525 24,999,989.50 124,999.95 25,124,989.45 12 个
（集团）有限公司 月
6 高通无线通信技术 1,043,115 14,999,993.70 74,999.97 15,074,993.67 12 个
（中国）有限公司 月
SVIC NO.33 NEW
TECHNOLOGY 12 个
7 BUSINESS 2,781,641 39,999,997.58 199,999.99 40,199,997.57 月
INVESTMENT
L.L.P.
天科（嘉兴）创业 12 个
8 投资合伙企业（有 2,781,641 39,999,997.58 199,999.99 40,199,997.57 月
限合伙）
9 嘉善经济技术开发 3,477,051 49,999,993.38 249,999.97 50,249,993.35 12 个
区实业有限公司 月
序号 投资者简称 获配股数 获配金额 新股配售经 合计（元） 限售
（股） （元） 纪佣金（元） 期
上海临港智兆股权 12 个
10 投资基金合伙企业 5,680,116 81,680,068.08 408,400.34 82,088,468.42 月
（有限合伙）
11 上海浦东科创集团 695,410 9,999,995.80 49,999.98 10,049,995.78 12 个
有限公司 月
12 上海张江浩成创业 2,086,230 29,999,987.40 149,999.94 30,149,987.34 12 个
投资有限公司 月
13 光大兴陇信托有限 1,529,902 21,999,990.76 109,999.95 22,109,990.71 12 个
责任公司 月
14 武汉光谷产业投资 2,781,641 39,999,997.58 199,999.99 40,199,997.57 12 个
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