证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2021-001
贵州振华新材料股份有限公司
关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“振华新材”）于 2021年 9 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币65,000万元向全资子公司贵州振华新材料有限公司（以下简称“贵阳新材”）提供借款用于募投项目“锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）”，使用募集资金人民币20,000万元向全资子公司贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）提供借款用于募投项目“锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）”，借款利率参照中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款市场报价利率(LPR)，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目出具了明确的核查意见。
一、本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,733,703 股，每股发行价格为 11.75 元。新股发行募集资金总额为 130,112.10 万元，扣除不含税发行费用 6,590.31 万元后，
实际募集资金净额为 123,521.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 9 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运
[2021]验字第 90061 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并已与保荐机构、专户 存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 项目实施主体
锂离子电池正极材料生产线 78,057 65,000 贵阳新材
建设项目（沙文二期）
锂离子动力电池三元材料生 112,325 20,000 义龙新材
产线建设（义龙二期）
补充流动资金 35,000 35,000
合计 225,382 120,000
三、本次借款基本情况
公司本次拟以募集资金 65,000 万元通过向贵阳新材提供借款的方式以实施
募投项目，借款利率参照中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款市场报价 利率(LPR)，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月。
公司本次拟以募集资金 20,000 万元通过向义龙新材提供借款的方式以实施
募投项目，借款利率参照中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款市场报价 利率(LPR)，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月。
本次借款仅限于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。
四、借款人的基本情况
（一）贵州振华新材料有限公司基本情况
公司名称 贵州振华新材料有限公司
统一社会信用代 915201156884330813
码
法定代表人 向黔新
成立时间 2009年6月24日
注册资本 30,000万元
实收资本 30,000万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（锂
经营范围 离子电池、锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料、
电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询；销售：
非金属矿及制品、金属及金属矿、有色金属材料（除专项）；
太阳能组件、光伏电子产品、电子元器件及组件；进出口
贸易（凭进出口企业资格证书经营）。）
注册地址及主要 贵州省贵阳市白云区高跨路1号（沙文生态科技产业园） 生产经营地址
股东构成及控制 振华新材持股100%
情况
（二）贵州振华义龙新材料有限公司基本情况
公司名称 贵州振华义龙新材料有限公司
统一社会信用代 91522320MA6DRP5A9Q
码
法定代表人 向黔新
成立时间 2017年1月24日
注册资本 30,000万元
实收资本 30,000万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
经营范围 规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（锂
离子电池、锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料、
电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询；非金
属矿及制品、金属及金属矿、有色金属材料（除专项）销
售；进出口贸易（凭进出口企业资格证书经营）。）
注册地址及主要 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇（义龙新材
生产经营地址 料产业园）
股东构成及控制 振华新材持股100%
情况
五、本次借款的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司贵阳新材、义龙新材提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于满足“锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）”和“锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）”
的资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
六、本次借款后募集资金管理
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，振华新材已开立募集资金存储专用账户，并与保荐机构及专户银行签署了募集资金监管协议，公司及贵阳新材、义龙新材将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、审议程序
公司于2021年9月29日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 65,000 万元向全资子公司贵阳新材提供借款用于募投项目“锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）”，使用募集资金人民币 20,000 万元对全资子公司义龙新材提供借款用于募投项目“锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）”。借款利率参照中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款市场报价利率(LPR)，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该议案无需提交股东大会审议。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：公司本次关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，监事会认为该事项是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和内容，有利于募投项目的顺利进行，且履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意《关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案》。
（三）保荐机构核查意见
公司本次关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的事项是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构对公司以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的事项无异议。
九、上网公告附件
（一）贵州振华新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
（二）贵州振华新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
（三）贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
（四）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司以借款
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
查看PDF原文
