证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-077
苏州纳微科技股份有限公司
关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
苏州纳微科技股份有限公司（下称“公司”）部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更：拟将公司首次公开发行股票募投项目“研发中心及应用技术开发建设项目”之子研发项目“连续流导析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”。
上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司也对上述事项发表同意的核查意见。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
二、首次公开发行股票募集资金使用情况
根据《苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心及应用技术开发建设项目”募集资金使用具体规划和实施内容如下：
单位：人民币万元
序号 实施子项目名称 募集资金计划投入金额 占比
1 研发中心大楼建设项目 8,942.00 41.59%
2 生物制药分离纯化应用技术平台设备 6,058.00 28.18%
3 全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项目 1,500.00 6.98%
4 连续流层析设备研发项目 2,000.00 9.30%
5 新型磁分离介质研发项目 3,000.00 13.95%
合计 21,500.00 100.00%
公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目使用募集资金投资金额进行调整。调整后募集资金使用计划及截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 调整前募集资 调整后募集资 累计已投
金投资金额 金投资金额 入金额
1 研发中心及应用技术 21,500.00 21,500.00 20,500.00 3,215.90
开发建设项目
2 海外研发和营销中心 5,000.00 5,000.00 3,000.00 58.68
建设项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 7,293.61 7,383.66
合计 36,500.00 36,500.00 30,793.61 10,658.24
经过上述募集资金投资金额调整后，研发中心及应用技术开发建设项目拟使用募集资金20,500.00万元，其中连续流层析设备研发项目拟使用募集资金2,000.00万元。截至2022年6月30日，研发中心及应用技术开发建设项目已累计投入金额为3,215.90万元，其中连续流层析设备研发项目尚未投入实施。
三、本次部分募投项目实施内容变更的基本情况
（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因
根据《苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划和《可行性研究报告》，首次公开发行股票募投项目“研发中心及应用技术开发建设项目”中的研发子项目“连续流层析设备研发项目”，计划研发出连续流蛋白层析系统、配套填料及连续流纯化工艺，产品推出后可以向生物医药客户进行销售。下游生物医药客户购用该产品和工艺后，可以提高抗体、蛋白药物等的纯化效率，减少填料使用量和缩短生产周期；同时，还可以提高公司设备产品销售收入和整体盈利能力。
2022年6月，公司完成收购苏州赛谱仪器有限公司（以下简称“赛谱仪器”）43.9621%股权，赛谱仪器成为公司控股子公司。鉴于赛谱仪器是一家主要从事蛋白纯化系统研发、生产和销售的高新技术企业，在分离纯化仪器和设备领域取得多项发明专利和仪器控制软件著作权，其技术积累和业务基础更适合开发连续流层析设备新产品，因此为统筹利用公司资源、避免重复研发投入及提高募集资金使用效率，公司拟将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变。
（二）变更后募投项目的基本情况
伴随我国生物医药产业的高速发展，以疫苗、病毒载体、抗体、多肽等为核心的高附加值生物制品，已成为支撑我国人民群众健康和应对突发性疫情及重大疾病的关键战略物资；该类产品多为结构复杂、稳定性低的生物分子，普遍面临分离纯化困难、规模化制备效率低的问题，造成了生物制品企业的工业转化瓶颈。单分散软胶基质具有良好的亲水性、多孔性和稳定性，且具备非特异性吸附低等特点，是目前最为广泛应用于制备层析介质的基质，因此单分散软胶微球基质的开发对公司满足广阔市场需求具有重要意义。
上述募投项目实施内容变更后，新的单分散软胶微球制备技术研发项目计划研发出制备单分散软胶微球的制备样机及制备工艺，研发成功后可用于公司小批
量生产和制备琼脂糖、葡聚糖等软胶微球。该设备不仅可以提高公司软胶微球的生产效率和工艺技术，还可以促进公司软胶产品的性能指标和市场竞争力，从而间接推动公司的销售收入水平。
（三）本次募投项目变更前后情况
单位：人民币万元
本次募投项目变更前
项目名称 募集资金拟投入金额 项目已投入金额
连续流层析设备研发项目 2,000.00 0
本次募投项目变更后
项目名称 募集资金拟投入金额 自有资金已投入金额
单分散软胶微球制备技术研发项目 2,000.00 108.00
四、风险因素
公司本次对首次公开发行股票部分募集资金投资项目实施内容的变更系基于当前行业前景以及公司目前经营现状等综合因素作出的合理调整，但仍然可能面临如下风险：
（一）技术风险
单分散软胶基质凭借其良好的亲水性、多孔性、稳定性及非特异性吸附低等优点，成为最为广泛应用于制备层析介质的基质，随着生物医药行业的快速发展，越来越多的生物制品公司进入本行业，聚焦本方向。公司经过多年发展，积累了较为丰富的单分散微球专有技术，公司虽然制定了严格的保密制度，但仍可能存在核心技术泄密的风险，如果公司现有的单分散软胶基质技术被模仿，将对公司现有研究开发技术和体系造成影响。
（二）市场风险
公司在本项目实施过程中，如果对单分散软胶基质产品及技术发展趋势、市场需求等因素判断失误、营销及品牌建设战略出现偏差，或研发进程缓慢，导致公司未能把握住市场趋势，以及国外同类产品降价，或产品研发完成后市场情况发生不可预见的变化，都有可能面临产品无法占领市场的风险。
（三）政策风险
由于宏观经济环境、行业周期及国家、地方政策等外部因素可能发生变化，
项目在研发过程中可能存在延期、变更、中止等风险。变更后的项目实施过程中或完成后，若产业政策发生重大变更，则本投资项目可能存在无法实现预期效果的风险。
五、本次部分募投项目实施内容变更对公司的影响
本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并根据目前募投项目的实际情况做出的募集资金使用调整，本次变更有助于进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。公司本次对部分首次公开发行股票募投项目建设进行上述调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。
六、审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于2022年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项是公司根据自身战略规划和实际经营需要，有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目实施内容变更事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次部分募投项目变更事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板
文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经
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