证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-047
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制
了截至 2022 年 06 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次
募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资
金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金专户的余额合计为人民币 52,655,696.73
元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 累计金额
募集资金总额 A 353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B 32,000,000.00
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 C=A-B 321,201,400.00
项目 累计金额
减：支出发行费用 D 26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用① 7,127,415.09
募集资金净额 E=C-D 294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 F 222,282,007.79
其中：置换募投项目先期投入金额① 98,774,735.76
2022 年 1-6 月支付的募投项目投资金额 41,160,113.10
减：支付的银行手续费及账户管理费 G 1,436.81
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H 5,103,034.83
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 I=E-F-G+H 77,655,696.73
减：现金管理的闲置募集资金余额 J 25,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 K=I-J② 52,655,696.73
注：①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元，置换预先支付发行费用 7,127,415.09 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。
②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截止 2022 年 06 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农村 广东莱尔新 新材料与电子领域
商业银行股份 材料科技股 8011010012 228,723,637.01 1,096,896.91 高新技术产业化基
有限公司杏坛 份有限公司 19799208 地项目
龙潭分理处
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
中国银行股份 广东莱尔新 6392751442
有限公司顺德 材料科技股 10 4,955,726.33 研发中心建设项目
容桂支行 份有限公司
中国农业银行 广东莱尔新 4446300104
股份有限公司 材料科技股 0058628 65,851,665.16 已销户
顺德分行 份有限公司
招商银行股份 广东莱尔新 7579030755 晶圆制程保护膜产
有限公司佛山 材料科技股 10118 26,626,097.83 9,797,628.35 业化建设项目
容桂支行 份有限公司
招商银行股份 佛山市顺德 7579046321 高速信号传输线
有限公司佛山 区禾惠电子 10808 36,805,445.14 （4K/8K/32G）产业
容桂支行 有限公司 化建设项目
中国农业银行 佛山市顺德 4446300104
股份有限公司 区禾惠电子 0059287 已销户
顺德大良支行 有限公司
合计 321,201,400.00 52,655,696.73
2、前次募集资金变更情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021
年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3,800.00 万元，其中用于增资的募集
资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
九次会议，2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投
项目变更及延期的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募投项目的重要性和紧迫性，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于该拟将调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子
将减少注册资本 3,700 万元，其中包括拟将调整的募集资金（截止 2022 年 3 月 31
日，该部分募集资金金额为 36,610,755.89 元，具体金额以实际转出为准），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。减资完成后，禾惠电子注册资本由 6,800
万元变更为 3100 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未完成禾惠电子的减资
以及相应募集资金的划转。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，受疫情影响，公司募投项目进展放缓，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设
项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项变更及延期事项，公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币元
查看PDF原文
