广东莱尔新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板股票上市委员会审议通过，并已于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕752 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行新股的数量为3,714.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，本次公开发行后公司总股本为14,856.00 万股。初始战略配售预计发行数量为 557.10 万股，占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 557.10 万股，占发行总数量的 15.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,209.85 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 947.05 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为3,156.90 万股，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币 9.51 元/股。
根据《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,484.94 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%，315.70 万股由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,894.15 万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 1,262.75 万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02972955%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年 4 月 1 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2021 年 4 月 1 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 9.51 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金
应当于 2021 年 4 月 1 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的
新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2021 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2021 年 4 月 2 日（T+3 日）
通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。网下配售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 9.51 元/股，本次发行总规模为 35,320.14 万元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”），本次发行规模 35,320.14 万元，保荐机构相关子公司东证创新跟投比例为本次发行规模 5.00%，但不超过人民币 4,000.00 万元，东证创新已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 1,857,000 股，初始缴款金额超过最终获配股数
对应金额的多余款项，主承销商将在 2021 年 4 月 6 日（T+4 日）之前，依据东
证创新缴款原路径退回。
西部证券股份有限公司已代表西部证券莱尔科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“莱尔科技员工资管计划”）足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金，莱尔科技员工资管计划本次获配股数3,714,000 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商
将在 2021 年 4 月 6 日（T+4 日）之前，依据莱尔科技员工资管计划缴款原路径
退回。
综上，本次发行战略配售的最终情况如下：
战略投资者名称 获配股数 获配金额 经纪佣金 合计 限售期
（股） （元） （元） （元）
东证创新 1,857,000 17,660,070.00 - 17,660,070.00 24 个月
莱尔科技员工资管计划 3,714,000 35,320,140.00 176,600.70 35,496,740.70 12 个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 31 日（T+1
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行了莱尔科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5334，0334
末“5”位数 05230，17730，30230，42730，55230，67730，80230，92730，96754
末“6”位数 292268，492268，692268，892268，092268，051917，551917
末“7”位数 4668554，9668554
末“8”位数 71326199，36321596，69576284，60579356，67261876，41676288，
37019091，45920636
凡参与网上发行申购莱尔科技首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 25,255 个，每个中
签号码只能认购 500 股莱尔科技 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《上海证券交易
所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《业务指引》、《科
创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）以及《科创
板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关
规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构
（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 3 月 30 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 368 家网下投资者管理的 7,852 个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，对应的网下有效申
购数量为 8,574,960.00 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行
人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有
效申购及初步配售结果如下表：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下有效 获配数量 获配数量占网下 配售比例
类型 （万股） 申购数量的比例 （股） 发行总量的比例
A 类投资者 4,539,430 52.94% 13,602,480 71.81% 0.02996517%
B 类投资者 25,300 0.30% 49,243 0.26% 0.01946364%
C 类投资者 4,010,230 46.77% 5,289,777 27.9
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