国泰君安证券股份有限公司
关于苏州和林微纳科技股份有限公司
前次募集资金使用进度的专项报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对和林微纳截至
2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用进度进行了专项核查，核查情况如下：
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543 号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 17.71 元，共募集资金 354,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83 元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031 号《验资报告》验证。
二、前次募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用和结余情况如下所示：
单位：万元
序号 项 目 金额
1 募集资金总额 35,420.00
2 减：发行费用 4,224.25
3=1-2 募集资金净额 31,195.75
4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预 1,905.86
先投入的发行费用）
5 减：直接投入募集资金投资项目 7,926.24
6 减：用于现金管理金额 20,300.00
7 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 373.06
8=3-4-5-6+7 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,436.71
9=8+6 截止 2021 年 12 月 31 日前次募集资金结余 21,736.71
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,736.71 万元（包括累计收到的
银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 373.06 万元），其中，募集资金专户余额 1,436.71 万元，购买的理财产品余额 20,300.00 万元。三、前次募集资金最新使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金净额： 31,195.75 已累计使用募集资金总额： 9,832.09
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 9,832.09
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年度 9,832.09
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
序 募集前承 募集后承 实际投 募集前承诺投 募集后承 实际投 额与募集后 态日期（或
号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 资金额 资金额 诺投资金 资金额 承诺投资金 截至日项目
额 额 额 额的差额 完工程度）
1 微机电（MEMS）精密 微机电（MEMS）精密电 14,106.13 14,106.13 3,223.80 14,106.13 14,106.13 3,223.80 -10,882.33 2024 年 3 月
电子零部件扩产项目 子零部件扩产项目
2 半导体芯片测试探针扩 半导体芯片测试探针扩 7,619.65 7,619.65 3,895.39 7,619.65 7,619.65 3,895.39 -3,724.26 2024 年 3 月
产项目 产项目
3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 11,000.00 11,000.00 2,712.91 11,000.00 11,000.00 2,712.91 -8,287.09 2023 年 3 月
合 计 32,725.78 32,725.78 9,832.09 32,725.78 32,725.78 9,832.09 -22,893.68 -
由上表，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用前次募集资金为 9,832.09
万元，占前次募集资金净额的 31.52%。
2021 年 4 月 13 日，公司召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。（一）关于使用部分前次闲置募集资金进行现金管理
经公司董事会和监事会审议，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款
51,300.00 万元闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 31,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 20,300.00 万元。
（二）使用前次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
经公司董事会和监事会审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
前次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目及发行费用进行先行投入。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字[2021]第 00634 号），截至
2021 年 4 月 12 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的实际投资金额为 23,028,366.79 元。截至 2021 年 4 月 12 日，上述款项
已由公司以募集资金全部置换完毕。
保荐机构通过资料查阅、现场检查等方式，对和林微纳截至 2021 年 12 月
31 日前次募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司前次募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及相关合同等资料；对公司
截至 2021 年 12 月 31 日存放在募集资金专户的银行存款余额以及公司用闲置募
集资金购买的理财产品余额进行函证；查阅前次募集资金专户的银行对账单及相关合同，核对前次募集资金的支出情况。
经核查，本保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用前次
募集资金为 9,832.09 万元，占前次募集资金净额的 31.52%。
和林微纳截至 2021 年 12 月 4 日募集资金使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司前次募集资金使用进度的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
黄 央 张希朦
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
查看PDF原文
