688659 科创 元琛科技

 股票简称：元琛科技                                  股票代码：688659
  安徽元琛环保科技股份有限公司
ANHUI YUANCHEN ENVIRONMENTAL PROTECTION
        SCIENCE&TECHNOLOGY CO. , LTD.

    （安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧）

    首次公开发行股票科创板

          上市公告书

            保荐机构（主承销商）

            （安徽省合肥市梅山路 18 号）

                  二〇二一年三月三十日


                  特别提示

  安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”、“公司”、“本
公司”、“发行人”）股票将于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市。本公
司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


            第一节  重要声明与提示

    一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板的新股上市首日涨幅限制 44%，上市首日跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。


  （二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月、24 个月或 12 个月，保
荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为16,000.00万股，其中无限售条件流通股票数量为3,639.6148万股，占发行后总股本的 22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）市盈率低于同行业平均水平

  公司所处行业为“制造业”之“专用设备制造业”（行业代码：C35）。截止
2021 年 3 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静
态市盈率为 50.43 倍。公司本次发行市盈率为 19.82 倍（每股收益按发行人 2019
年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算）。公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  （四）融资融券风险

  科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

  投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：


    （一）防护用品业务相关风险

  1、医用防护用品业务为暂时性业务及医疗资质有效期届满不再续期的风险
  防护用品主要为民用口罩、医用口罩、医用防护服、熔喷布和纳米级 PTFE覆膜材料，其中，熔喷布和纳米级 PTFE 覆膜材料主要为公司生产口罩配套的原材料，该原材料及民用口罩无需取得医疗资质，医用口罩、医用防护服需要取得《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。

  发行人在疫情期间通过应急审批程序取得了较短有效期的医疗器械注册及许可资质，该类资质将于 2021 年 4 月到期，公司不会在法定期限内办理医疗器械注册及许可资质的续期申请，医疗器械注册及许可资质不再续期。公司结合医用防护用品的市场情况及公司的实际经营状况，在医疗资质有效期届满后，发行人不再从事医用防护用品业务，即不再生产医用口罩、医用防护服产品等；发行人主要从事民用防护用品业务，即生产民用口罩、熔喷布和纳米级 PTFE 覆膜材料等。未来防护用品业务将维持较小规模。

  2、防护用品相关资产已计提减值准备、未来继续减值的风险

  随着国内的疫情逐步稳定，公司新增的防护用品业务所在行业前景发生了重大变化，目前国内该类防护用品产能大、市场需求量小等现象的产生，导致公司出现口罩、熔喷布生产线停产闲置的情况，公司防护用品资产存在减值的情形。
  截至 2020 年 6 月末，公司防护用品相关的存货、预付款项对应的存货及固
定资产账面净值合计为 8,741.62 万元，计提的减值损失金额为 4,599.70 万元。减值后，公司防护用品相关资产账面价值为 4,141.92 万元。如果未来防护用品及相关资产价格进一步下跌或公司未能取得足够的订单，防护用品相关资产存在继续减值的风险。

  3、防护用品业务存在质量纠纷的风险

  公司新增防护用品业务，存在质量纠纷，报告期后发生的诉讼情况如下：

序  原告  被告  案由              诉讼结果                案件进展    对发行人
号                                                                          的影响

                          调解结案：1.解除红爱股份与发行人                  支付退款
                  买卖  之间的销售合同；2.发行人返还红爱  发行人于 2020  不影响公
 1  红爱  发行  合同  股份未交货部分货款及退货部分货款  年 8 月 3 日向  司报告期
    股份    人  纠纷  累计 854,017.2 元；3.双方就本案无其  红爱股份退款  及当月损
                          他争议；4.案件受理费减半收取即    854,017.20 元    益

                              13,364 元，由发行人负担。

                          调解结案：1.发行人返还安琴医疗预  发行人于 2020  返还预付
                  买卖  付款 391,468 元；2.安琴医疗自愿放弃  年 8 月 5 日向  款不影响
 2  安琴  发行  合同  其他诉讼请求，双方就本案无其他争  安琴医疗返还  公司报告
    医疗    人  纠纷  议；3.案件受理费减半收取 3,586 元，    预付款    期及当月
                                  由安琴医疗负担。            391,468.00      损益
                                                                元。

                          调解结案：1.信义大时代立即给付发

                          行人货款 441 万元，该款从其定金

    信义                1,680 万元中抵扣后，发行人立即给付  发行人于 2020  返还定金
    大时  发行  买卖  信义大时代 1,239 万元；2.本诉案件受  年 8 月 24 日向  不影响公
 3    代    人  合同  理费减半收取与保全费合计 244,386.5  信义大时代返  司报告期
                  纠纷  元，由信义大时代负担；反诉案件受      还定金    及当月损
                        理费减半收取与保全费合计 216,838.5  12,390,000 元    益

                          元，由发行人负担；3.本案双方无其

                                      他争议。

                                                            信义大时代向

    发行  信义  买卖                                    发行人支付的

 4    人    大时  合同          与本诉一同调解            货款已自发行      -

            代  纠纷                                    人返还的定金

                                                                中扣除

    截至 2020 年 9 月 30 日，发行人已经签订的防护用品销售合同合计 489 个，

 包括销售口罩、熔喷布、纳米膜、防护服等。截至本上市公告书签署日，除上述
 诉讼外，公司防护用品合同不存在纠纷或对持续经营能力造成重大影响的潜在纠
 纷。

    针对防护用品业务的纠纷或潜在纠纷， 发行人的实际控制人作出承诺：“截

 至目前，元琛科技的防护用品业务不存在纠纷；自本承诺作出之日起，如元琛科
 技的防护用品业务出现纠纷，因该等纠纷使元琛科技承担违约责任或赔偿责任，
 或被人民法院、仲裁机构决定、判决或裁定向任何人支付补偿、赔偿等，承诺人
 将及时、无条件地足额补偿元琛科技因此发生的支出或所受到的损失，以确保不
 会给元琛科技造成任何经济损失。”

低，很多口罩生产企业经营困难，出现要求退货、退款的情形。如果未来发生诉讼事项，有可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响。

  4、与防护用品相关的募投项目取消

  公司原拟将 2500 万元募集资金投入医疗防护用品研发及产业化建设项目，鉴于项目已用自有资金投入并建设完成，且结合防护用品的市场情况，经元琛科技第二届董事会第十次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项