江苏浩欧博生物医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3415号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“浩欧博”，扩位简称为“浩欧博生物”，股票代码为 688656。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为35.26元/股，发行数量为15,764,582股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 2,364,687 股，占本次发行总数量的
15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,364,687 股，占发行总数量的15.00%。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,380,395 股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 4,019,500 股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。
根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,903.01 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,340,000 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 8,040,395 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 5,359,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 6 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”），此外无其他战略投资者安排。
截至2020年12月29日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）将在2021年1月8日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配数量 获配金额 新股配售经 限售期限
投资者全称 （股） （元） 纪佣金 （月）
（元）
华泰创新投资有限公司 788,229 27,792,954.54 - 24
华泰浩欧博家园 1 号科创板 1,576,458 55,585,909.08 277,929.55 12
员工持股集合资产管理计划
合计 2,364,687 83,378,863.62 277,929.55 -
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,354,058
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：188,784,085.08
（3）网上投资者放弃认购数量（股）： 5,442
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：191,884.92
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,040,395
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：283,504,327.70
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,417,531.22
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售账号摇号结果
根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年1月7日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行浩欧博首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
凡参与网下发行申购浩欧博A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4180个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为418个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户
对应的股份数量为564,790股，占网下发行总量的7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：浩欧博网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为5,442股，包销金额为191,884.92元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03%。
2021 年 1 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销
协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966583
联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
发行人：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2021 年 1 月 8 日
附表：浩欧博网下摇号中签配售明细
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象 最终配售数 限售
号 代码 量（股） 期
1 宝盈基金管理 宝盈消费主题灵活配置混合 D890581060 1371 6 个月
有限公司 型证券投资基金
2 宝盈基金管理 宝盈人工智能主题股票型证 D890147277 1371 6 个月
有限公司 券投资基金
3 宝盈基金管理 宝盈转型动力灵活配置混合 D899902255 1371 6 个月
有限公司 型证券投资基金
4 长盛基金管理 长盛同智优势成长混合型证 D890133388 1371 6 个月
有限公司 券投资基金
5 长盛基金管理 长盛高端装备制造灵活配置 D890820626 1371 6 个月
有限公司 混合型证券投资基金
6 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞景利混合型证券投 D890236563 1371 6 个月
管理有限公司 资基金
7 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞战略新兴产业混合 D890115212 1371 6 个月
管理有限公司 型证券投资基金
8 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞沪深 300 交易型开 D890793057 1371 6 个月
管理有限公司 放式指数证券投资基金
9 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞量化优选灵活配置 D899885770 1371 6 个月
管理有限公司 混合型证券投资基金
10 财通证券资产 财通资管科技创新一年定期 D890228439 1371 6 个月
管理有限公司 开放混合型证券投资基金
11 长盛基金管理 长盛沪港深优势精选灵活配 D890041609 1261 6 个月
有限公司 置混合型证券投资基金
12 长盛基金管理 长盛同锦研究精选混合型证 D890161205 1096 6 个月
有限公司 券投资基金
13 博道基金管理 博道启航混合型证券投资基 D890147196 1371 6 个月
有限公司 金
14 博道基金管理 博道嘉瑞混合型证券投资基 D890200156 1371 6 个月
有限公司 金
15 银河基金管理 银河睿达灵活配置混合型证 D890115597 1371 6 个月
有限公司
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