罗普特科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“罗普特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,683 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可【2021】147 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“罗普特”，扩位简称为“罗普特科技”，股票代码为“688619”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.31 元/股，发行数量为 4,683 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次初始战略配售发行数量为 234.15 万股，占本次发行数量的 5%。战略投
资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行确定的最终跟投比例为 4.42%，即 2,071,465 股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 270,035 股将回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 31,412,035 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.18%；网上发行数量为 13,346,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.82%。
根据《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有
效申购倍数为 4,099.15 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 447.6 万股从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 2,693.6035 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.18%；网上最终发行数量为 1,782.25 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.82%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
0.03257674%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 2 月 8 日（T+2
日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,805,349
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：343,821,289.19
3、网上投资者放弃认购数量（股）：17,151
4、网上投资者放弃认购金额（元）：331,185.81
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26,936,035
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：520,134,835.85
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,600,687.04
（三）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司跟投，
无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 截至 2021 年 2 月 1
日（T-3 日），国金创新投资有限公司已足额按时缴纳认购资金（无需缴纳新股
配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2021 年 2 月 10 日（T+4 日）之前
将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。战略投
资者缴款认购结果如下：
战略投资者 获配金额（元，不 新股配售经
获配股数（股） 限售期
名称 含佣金） 纪佣金（元）
国金创新投
2,071,465 39,999,989.15 0 24 个月
资有限公司
二、网下配售摇号结果
根据《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 9 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了罗普特首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1 ”位数： 0
凡参与网下发行申购罗普特 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,405个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 341 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,878,436 股，占网下发行总量的 6.97%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次
保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 17,151 股，包销金额为 331,185.81 元，包销比例为 0.04%。
2021 年 2 月 10 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金
与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-68826123、021-68826825
联系人：资本市场部
发行人：罗普特科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021 年 2 月 10 日
（本页无正文，为《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
罗普特科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 配售对象账户 投资者名称 配售对象名称 最终获配股数 限售期
(万股) (月)
1 D890168972 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证 0.7478 6
券投资基金
上海东方证券资产管理 东方红均衡优选两年定
2 D890209859 有限公司 期开放混合型证券投资 0.5856 6
基金
上海东方证券资产管理 东方红睿泽三年定期开
3 D890116276 有限公司 放灵活配置混合型证券 0.5856 6
投资基金
上海东方证券资产管理 东方红睿轩三年定期开
4 D890033004 有限公司 放灵活配置混合型证券 0.5856 6
投资基金
上海东方证券资产管理 东方红睿丰灵活配置混
5 D890828810 有限公司 合型证券投资基金 0.5856 6
（LOF）
6 D890790708 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置 0.3853 6
混合型证券投资基金
7 D890247687 中欧基金管理有限公司 中欧均衡成长混合型证 0.5856 6
券投资基金
8 D890213507 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混 0.5856 6
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