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688617:关于收购控股子公司少数股东股权的公告

公告日期:2022-06-15

688617:关于收购控股子公司少数股东股权的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688617          证券简称:惠泰医疗          公告编号:2022-029
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司

    关于收购控股子公司少数股东股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

    深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“惠泰医疗”)拟使用自有资金 58,571.8264 万元人民币分两步收购控股子公司上海宏桐实业有限公司(以下简称“上海宏桐”)少数股东张向梅、张勇、沈海东、谷双全、肖昆、吴琦、王伏龙、刘宇、张纯逸 9 人合计持有的上海宏桐 37.33%股权。根据上海加策资产
评估有限公司(以下简称“上海加策”)以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日所出具
的评估报告,上海宏桐股东全部权益价值为人民币 160,600.00 万元。上海加策已于2021 年 3 月完成证券服务业务备案。经公司与上述少数股东协商确定,本次交易按照上海宏桐 100%股权估值人民币 156,900.00 万元确定。本次收购完成后,公司将持有上海宏桐 100%股权。

    本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,本次交易的实施不存在重大法律障碍。

    本次交易已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,上市公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的,除应当披露并参照 7.1.9 条规定进行审计或者评估外,还应当提交股东大会审议,本次交易尚须提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。。

    风险提示:截至本公告日,尚未签署本次交易的相关交易协议,具体内容
以实际签署的协议为准,交易实施存在不确定性风险。本次交易未设置业绩承诺或对赌安排,如上海宏桐业绩下滑或不达预期,不存在交易对价调整或股份回购等机制,故本次交易存在投资出现损失乃至投资资金无法收回的风险。此外,本次交易还将面临股东大会审议不通过等方面的风险,敬请广大投资者关注以上风险。

    一、交易概述

  基于公司整体战略规划和业务布局,为进一步整合子公司资源、强化业务协同、增强市场竞争力,公司拟使用自有资金 58,571.8264 万元人民币分两步向上海宏桐少数股东张向梅、张勇、沈海东、谷双全、肖昆、吴琦、王伏龙、刘宇、张纯逸 9
人收购上海宏桐 37.33%股权,即于 2022 年 7 月 31 日前收购张向梅、张勇、沈海
东、谷双全、肖昆、吴琦、王伏龙、刘宇、张纯逸 9 人持有的上海宏桐股权(即合计 37.33%的上海宏桐股权)的 45%,即合计 16.80%的上海宏桐股权(对应注册资
本为人民币 310.5988 万元)(以下简称“第一步收购”),于 2023 年 4 月 30 日
前收购张向梅、张勇、沈海东、谷双全、肖昆、吴琦、王伏龙、刘宇、张纯逸 9人持有的剩余全部上海宏桐股权,即合计 20.53%的上海宏桐股权(对应注册资本为人民币 379.6209 万元)(以下简称“第二步收购”,与第一步收购合称为“本次收购”或“本次交易”)。

  第一步收购股权出资额及其对应的上海宏桐股权比例具体如下:

                                                            单位:人民币/万元

      股东姓名    第一步收购转让的上海宏桐股  第一步收购转让的上海宏桐股

                              权出资额            权对应的上海宏桐股权比例

        张向梅                        195.1705                      10.55%

        张勇                          66.5617                        3.60%

        沈海东                        13.8465                        0.75%

        谷双全                          9.7278                        0.53%

        肖昆                          9.7278                        0.53%

        吴琦                          6.2258                        0.34%

        王伏龙                          5.6032                        0.30%

        刘宇                          2.8016                        0.15%

        张纯逸                          0.9339                        0.05%

        合计                        310.5988                      16.80%

  第一步收购完成后,上海宏桐的股权结构变更为如下:


                                                            单位:人民币/万元

            股东姓名/名称              认缴出资额            出资比例

    深圳惠泰医疗器械股份有限公司            1,469.3136              79.47%

              张向梅                          238.5417              12.90%

                张勇                            81.3531              4.40%

              沈海东                          16.9235              0.92%

              谷双全                          11.8896              0.64%

                肖昆                            11.8896              0.64%

                吴琦                            7.6094              0.41%

              王伏龙                            6.8484              0.37%

                刘宇                            3.4242              0.19%

              张纯逸                            1.1414              0.06%

                合计                        1,848.9345            100.00%

  第二步收购股权出资额及其对应的上海宏桐股权比例具体如下:

                                                            单位:人民币/万元

      股东姓名    第二步收购转让的上海宏桐股  第二步收购转让的上海宏桐股

                              权出资额            权对应的上海宏桐股权比例

        张向梅                        238.5417                      12.90%

        张勇                          81.3531                        4.40%

        沈海东                          16.9235                        0.92%

        谷双全                          11.8896                        0.64%

        肖昆                          11.8896                        0.64%

        吴琦                            7.6094                        0.41%

        王伏龙                          6.8484                        0.37%

        刘宇                            3.4242                        0.19%

        张纯逸                          1.1414                        0.06%

        合计                          379.6209                      20.53%

  第二步收购完成后,上海宏桐的股权结构变更为如下:

                                                                单位:人民币/万元

              股东名称                  认缴出资额          出资比例

    深圳惠泰医疗器械股份有限公司              1,848.9345              100%

                合计                          1,848.9345            100%

  交易完成后,公司将持有上海宏桐 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等有关规定,本次交易不构
成重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

  1、张向梅基本情况

  张向梅,女,中国国籍,2008 年 1 月 1 日至今任上海宏桐执行副总经理。除
在公司控股子公司上海宏桐担任执行副总经理并通过上海惠股企业管理中心(有限合伙)等持有公司少量股份外,张向梅与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

  2、张勇基本情况

  张勇,男,中国国籍,2015 年 8 月 7 日至今任上海宏桐研发总监。除在公司
控股子公司上海宏桐担任研发总监并通过上海惠股企业管理中心(有限合伙)等持有公司少量股份外,张勇与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

  3、沈海东基本情况

  沈海东,男,中国国籍,1998 年 9 月 1 日至 2013 年 7 月 30 日任上海宏桐技
术总监。现为上海宏桐监事,
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