杭州西力智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“西力科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]492 号）。发行人的股票简称为“西力科技”，扩位简称为“西力科技”，股票代码为“688616”。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.35 元/股，发行数量为 3,750 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为 187.5 万股，占本次发行总数量的 5%，战略
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 187.5 万股，占本次发行总数量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,493.75 万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,068.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,493.62倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（即 356.25 万股）由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,137.5 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 1,425 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02967172%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 3 月 10 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略投资者为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为国金创新投资有限公司。实际认购结果如下：
1、实际认购股数：1,875,000 股
2、实际认购金额：13,781,250 元
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：14,225,809 股
2、网上投资者缴款认购的金额：104,559,696.15 元
3、网上投资者放弃认购数量：24,191 股
4、网上投资者放弃认购金额：177,803.85 元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：21,375,000 股
2、网下投资者缴款认购的金额：157,106,250.00 元
3、网下投资者放弃认购数量：0 股
4、网下投资者放弃认购金额：0 元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：785,556.74 元
二、网下配售摇号结果
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行安排及初步询价公告》和《发行
公告》，于 2021 年 3 月 11 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫
金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 6
凡参与网下发行申购西力科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,848 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 385 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,506,344 股，占网下发行总量的 7.05%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.23%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 24,191 股，包销金额为 177,803.85 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.06790456%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.06450933%。
2021 年 3 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-68826138、021-68826809
发行人：杭州西力智能科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021 年 3 月 12 日
（本页无正文，为《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
杭州西力智能科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量（股） 限售期（月）
1 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券 D890736364 3918 6
投资基金
融通新能源汽车主题
2 融通基金管理有限公司 精选灵活配置混合型 D890145217 3918 6
证券投资基金
3 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混 D890005564 3918 6
合型证券投资基金
融通沪港深智慧生活
4 融通基金管理有限公司 灵活配置混合型证券 D890063897 3918 6
投资基金
5 银河基金管理有限公司 银河睿达灵活配置混 D890115597 3918 6
合型证券投资基金
6 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混 D890046227 3918 6
合型证券投资基金
7 银河基金管理有限公司 银河消费驱动混合型 D890788549 3918 6
证券投资基金
鑫元行业轮动灵活配
8 鑫元基金管理有限公司 置混合型发起式证券 D890143079 3918 6
投资基金
9 中欧基金管理有限公司 中欧互联网先锋混合 D890238890 3918 6
型证券投资基金
中欧预见养老目标日
10 中欧基金管理有限公司 期2025一年持有期混 D890202970 3918 6
合型基金中基金
（FOF）
11 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型 D890116886 3918 6
证券投资基金
12 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合 D890022833 3918 6
型证券投资基金
13 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混 D899902598
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