证券代码：688599 证券简称： 天合光能 公告编号：2023–005
天合光能股份有限公司
关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”、“年
产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）”、“宿迁（三期）年产 8GW 高
效太阳能电池项目”、“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”
本次募投项目结项后节余募集资金金额：287.54 万元（含扣除手续费后的利息及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准）
本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人
民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司连同保荐机构与募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2021 年 8 月 11 日披露的《天合光能股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）募集资金总额不超过 525,200.00 万元（含 525,200.00 万元），
扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：元
序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金
号 额
1 盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目 8,000,000,000.00 1,800,000,000.00
2 年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿 3,000,000,000.00 570,000,000.00
迁二期 5GW）
3 宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能 4,350,000,000.00 1,005,000,000.00
电池项目
4 盐城大丰 10GW 光伏组件项目 2,000,000,000.00 390,000,000.00
5 补充流动资金及偿还银行贷款 1,487,000,000.00 1,487,000,000.00
合计 18,837,000,000.00 5,252,000,000.00
由于本次可转债募集资金净额 5,209,090,993.31 元低于《天合光能股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金投资项目拟使
用募集资金的总投资额 5,252,000,000.00 元，2021 年 8 月 24 日，公司召开第
二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于审议调
整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目投入募集资金金
额调整后的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集
资金
1 盐城年产 16GW 高效太阳 8,000,000,000.00 1,800,000,000.00 1,757,090,993.31
能电池项目
2 年产 10GW 高效太阳能电 3,000,000,000.00 570,000,000.00 570,000,000.00
池项目（宿迁二期 5GW）
3 宿迁（三期）年产 8GW 4,350,000,000.00 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
高效太阳能电池项目
4 盐城大丰 10GW 光伏组件 2,000,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00
项目
5 补充流动资金及偿还银 1,487,000,000.00 1,487,000,000.00 1,487,000,000.00
序号 项目名称 项目总投资额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集
资金
行贷款
合计 18,837,000,000.00 5,252,000,000.00 5,209,090,993.31
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项
目”、“年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）”、“宿迁（三期）
年产 8GW 高效太阳能电池项目”、“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”。截至 2023
年 2 月 1 日，上述项目已投资完成。
（一）本次结项募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”、“年
产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）”、“宿迁（三期）年产 8GW 高
效太阳能电池项目”、“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”，截至 2023 年 2 月 1
日，募集资金存储情况如下：
募集资金项目 实施主体 开户单位名 开户银行 账户 余额（元） 备注
称
天合光能科 中国建设银行股份有 32050162843609688599 77,703.90
盐城年产 16GW 天合光能科 技（盐城）有 限公司常州新北支行
高效太阳能电池 技（盐城）有 限公司 招商银行股份有限公 519903594210201 25,138.23
项目 限公司 司常州分行营业部
天合光能股 招商银行股份有限公 519902052610705 42,305.49
份有限公司 司常州分行营业部
中国农业银行股份有 10615101040243399 124,194.44 募集
宿迁（三期）年 限公司常州新北支行 资金
产 8GW 高效太 交通银行股份有限公 324006040012000247696 125,907.13 专户
阳能电池项目 天合光能（宿 天合光能（宿 司常州新区支行
迁）光电有限 迁）光电有限 江苏银行股份有限公 82600188000295278 17,861.41
公司 公司 司常州新北支行
年产 10GW 高效
太阳能电池项目 兴业银行股份有限公 406020100100268403 27,393.13
（宿迁二期 司常州武进支行
5GW）
募集资金项目 实施主体 开户单位名 开户银行 账户 余额（元） 备注
称
盐城大丰 10GW 天合光能（盐 天合光能（盐 中信银行股份有限公
光伏组件项目 城大丰）有限 城大丰）有限 司常州新北支行 8110501012601784633 2,434,891.68
公司 公司
合计 2,875,395.41
（二）本次结项项目募集资金节余情况
截至2023年2月1日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 调整后募集资 累计投入募
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