湖南金博碳素股份有限公司
与海通证券股份有限公司
关于《关于湖南金博碳素股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的
审核问询函》的回复
保荐人（主承销商）
二零二一年四月
上海证券交易所：
贵所于 2021 年 1 月 22 日出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“发行人”或“公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、湖南启元律师事务所（以下简称“发行人律师”）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。
本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。
类别 字体
审核问询函所列问题 黑体（不加粗）
审核问询函问题回复、中介机构核查意见 宋体（不加粗）
审核问询函回复时募集说明书补充、修订披露内容 楷体（不加粗）
本次审核问询函问题回复修订、募集说明书修订内容 楷体（加粗）
目录
问题 1：关于募投项目...... 4
问题 2：关于前次募集资金使用...... 59
问题 3：关于控制权稳定...... 74
问题 4：关于财务性投资...... 77
问题 5：关于融资规模...... 82
问题 6：关于重大事项提示及其他...... 84
保荐机构总体核查意见...... 102
问题 1：关于募投项目
1.1：本次再融资募投项目一热场复合材料产能建设项目预计需投入金额7.01亿元，本次募集资金拟投入金额 5.8 亿元，项目二补充流动资金 0.3 亿元。
请发行人说明：（1）募投项目建筑工程费、设备购置及安装等项目拟投入金额明细，并结合公司现有同类项目、可比公司可比项目单位产能投资额，说明募投项目投资数额的测算过程，测算依据及谨慎性；（2）各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入；（3）募投项目资金使用和项目建设进度安排，截至目前本次募投项目的已投资金额情况，是否存在置换董事会前投入的情形；（4）募投项目所需设备是否涉及进口，是否存在进口受限风险；当前国际贸易形势是否会对募投项目实施产生重大不利影响。
请申报会计师对本次募投项目投资数额的测算依据、过程、结果的合理性，各项投资构成是否属于资本性支出，公司本次募投项目金额是否超过实际募集资金需求量，发表明确意见。
问题回复：
一、说明
（一）募投项目建筑工程费、设备购置及安装等项目拟投入金额明细，并结合公司现有同类项目、可比公司可比项目单位产能投资额，说明募投项目投资数额的测算过程，测算依据及谨慎性
1、募投项目建筑工程费、购置设备及安装等项目拟投入金额明细
本次再融资募投项目热场复合材料产能建设项目拟投入金额情况如下：
单位：万元
项目 项目拟投入资金 拟以募集资金投资额
建筑工程费 33,100.45 26,020.45
设备购置及安装费 23,567.80 23,567.80
工程建设其它费用 7,364.35 5,303.36
基本预备费 3,098.58 3,098.58
铺底流动资金 3,000.00 -
合计 70,131.18 57,990.19
（1）募投项目建筑工程费拟投入金额明细
本次再融资募投项目热场复合材料产能建设项目建筑工程费用拟投入金额明细如下：
单位：万元
序号 项目 项目拟投入资金 拟以募集资金投入金额
1 综合楼 4,897.50 4,897.50
2 生产厂房 2,319.56 2,319.56
3 热处理车间 5,818.05 5,818.05
4 机加工车间 2,605.84 2,605.84
5 配套消防设施 407.40 407.40
6 冷却水池 300.40 300.40
7 地基处理 790.34 790.34
8 绿化工程 308.17 308.17
9 道路工程 334.71 334.71
10 亮化工程 200.83 200.83
11 暖通工程 544.17 544.17
12 电气工程、电力配套 4,686.63 4,686.63
13 弱电工程 347.16 347.16
14 动力工程 649 649
15 给排水工程 959.57 959.57
16 天然气配套 200 200
17 循环水配套设备 400 400
18 高压配电室 150 150
19 停车棚 101.12 101.12
20 光伏工程 1,500 -
21 尾气利用工程 4,500 -
22 围墙工程 1,000 -
23 垃圾站 80 -
合计 33,100.45 26,020.45
（2）募投项目设备购置及安装费用拟投入金额明细
本次再融资募投项目热场复合材料产能建设项目设备购置及安装费用投入明细具体如下：
用途 序号 设备名称 设备预算总价（万元）
1 成网线 330.00
2 平板针刺机 90.00
3 圆筒针刺机 396.00
4 坩埚制备机 160.00
5 空压机 75.00
预制体阶段
6 干燥箱 72.00
7 碳纤维织布机 80.00
8 烤箱废气处理系统 80.00
9 其他总价低于 50 万元设备 137.00
小计 1,420.00
1 高温热处理炉 17,040.00
热处理阶段
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