南京伟思医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 17,086,667 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1213号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“伟思医疗”，扩位简称为“伟思医疗”股票代码为 688580。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 67.58 元/股，发行数量不超过 17,086,667 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为854,333股，占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为683,466股，占发行总数量的4%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为11,534,201股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.32%；网上发行数量为4,869,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.68%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共16,403,201股。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,893,701股，占扣除战略配售数量后
发行数量的60.32%，网上最终发行数量为股6,509,500，占扣除战略配售数量后发行数量的39.68%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）。长江创新缴款认购结果如下：
（1）缴款认购股数（股）：683,466
（2）缴款认购金额（元）：46,188,632.28
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,503,482
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：439,505,313.56
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：6,018
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：406,696.44
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,893,701
1. （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：668,616,313.58
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,343,087.81
二、网下限售账号摇号结果
根据《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年7月13日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了伟思医疗首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下
末尾位数 中签号码
末“1”位数 6
末“4”位数 1470
凡参与网下发行申购伟思医疗A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,311个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为232个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为727,558股，占网下发行总量的7.35%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.44%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：伟思医疗网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为6,018股，包销金额为406,696.44元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.0352%。
2020年7月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-61118539、021-61118541
联系人：资本市场部
发行人：南京伟思医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2020 年 7 月 14 日
（本页无正文，为《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：南京伟思医疗科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表：伟思医疗网下摇号中签配售明细
序 配售对象账 获配股 限售
号 户 投资者名称 配售对象名称 数（股） 期
(月)
1 B880082881 易方达基金管理有限 易方达鑫享股票型养老金 3,439 6
公司 产品
2 B880374181 中意资产管理有限责 中意人寿保险有限公司- 3,439 6
任公司 分红产品 2
3 B880483875 华夏基金管理有限公 中国中信集团有限公司企 3,439 6
司 业年金计划
4 B880560952 富国基金管理有限公 中国工商银行股份有限公 3,439 6
司 司企业年金计划
中国人寿保险（集团）公
5 B880663459 国寿安保基金管理有 司委托国寿安保基金管理 3,439 6
限公司 有限公司混合型组合资产
管理合同
6 B880940071 华夏久盈资产管理有 华夏人寿保险股份有限公 3,439 6
限责任公司 司-传统产品
7 B881024166 新华资产管理股份有 新华人寿保险股份有限公 3,439 6
限公司 司-分红-团体分红
8 B881064166 泰康资产管理有限责 泰康人寿保险有限责任公 3,439 6
任公司 司—万能—个险万能
9 B881094331 阳光资产管理股份有 阳光财产保险股份有限公 3,439 6
限公司 司-传统-普通保险产品
10 B881145247 长城财富保险资产管 长城人寿保险股份有限公 3,439 6
理股份有限公司 司-分红-个人分红
11 B881237099 华夏基金管理有限公 华夏基金华兴 6 号股票型 2,292 6
司 养老金产品
12 B881284779 工银瑞信基金管理有 工银瑞信添润混合型养老 3,439 6
限公司 金产品
13 B881338358 富国基金管理有限公 富国富博股票型养老金产 3,439 6
司 品
14 B881352483 工银瑞信基金管理有 中国建设银行股份有限公 3,439 6
限公司 司企业年金计划
15 B881365554 华安财保资产管理有 华安财产保险股份有限公 3,439 6
限责任公司 司-传统保险产品
16 B881391330 民生通
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