688568 科创 中科星图

股票简称：中科星图                              股票代码：688568
          中科星图股份有限公司

    2021 年度向特定对象发行 A 股股票

              上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                    （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

                  二〇二二年七月


                    特别提示

一、发行数量及价格

  发行数量：25,260,756 股

  发行价格：61.36 元/股

  募集资金总额：1,549,999,988.16 元

  募集资金净额：1,532,764,836.52 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 7 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

                      释  义

  在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中科星图、发行人、上市  指  中科星图股份有限公司
公司、公司

本次向特定对象发行、本  指  中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之行
次发行                        为

A 股                    指  获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
                              和进行交易的普通股股票

定价基准日              指  计算发行底价的基准日

《公司章程》            指  现行有效的《中科星图股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》            指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》            指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《认购协议》            指  《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票认
                              购协议》

上交所、交易所          指  上海证券交易所

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

保荐机构、主承销商、中  指  中信建投证券股份有限公司
信建投

申报会计师              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师              指  北京市君合律师事务所

股东大会                指  中科星图股份有限公司股东大会

董事会                  指  中科星图股份有限公司董事会

监事会                  指  中科星图股份有限公司监事会

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

报告期                  指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月

注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

  （一）公司概况

中文名称        中科星图股份有限公司

英文名称        Geovis Technology Co.,Ltd

公司住所        北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 1、5、7 层）

注册资本        22,000.00 万元（本次发行前）

法定代表人      付琨

股票简称        中科星图

股票代码        688568

股票上市地      上海证券交易所

联系电话        010-50986800

公司网站        http://www.geovis.com.cn

                技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设
                备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进
经营范围        出口；计算机信息系统集成服务；制造计算机整机（高污染、高环境风险的生
                成制造环节除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
                经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
                产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （二）公司主营业务

  公司作为国内从事数字地球产品研发与产业化的先行者，经过长期的积累，已经形成了相对完整的具有自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术。公司将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合，自主研发形成了 GEOVIS 数字地球系列产品，并以“GEOVIS+”战略为牵引，不断丰富 GEOVIS数字地球应用生态，面向特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等行业领域提供全方位解决方案。

  公司主营业务构成如下图所示：


                            主营业务构成示意图

  四类业务概述如下：

  1、软件销售与数据服务，包含数字地球基础软件平台、数字地球应用软件平台和数据产品。其中，数字地球基础软件平台是公司核心软件产品，其以遥感测绘数据为基础框架数据，基于统一的时空基准重建三维虚拟地球框架模型，为各类行业应用提供基础数据支撑和共性服务支撑；同时，根据行业需求，承载融合各行业空间信息、扩展行业应用，打造行业专属的应用软件平台，直接为用户销售成套软件产品；数据服务，是公司依靠自主研发的处理软件将基于原始数据处理后的数据产品销售给用户。

  2、技术开发与服务，是基于数字地球相关产品和核心技术，针对特定用户的定制化需求，公司通过采购第三方插件、与第三方软硬件进行适配等，为用户提供满足其需求的定制化应用系统。

  3、一体机产品销售，是针对客户对数字地球产品的软硬件一体化需求，通过将数字地球软件产品装载在专用硬件产品中，为用户提供快速交付的一体机产品。

  4、系统集成，为维系部分客户业务，公司还提供基于第三方软硬件的系统集成业务。

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型及面值

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、公司本次发行的内部决策程序

  公司本次发行履行了以下内部决策程序：

  2021 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于中
科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于中科星图股份有限公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于设立全资子公司作为募投项目实施主体的议案》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

  2021 年 11 月 29 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了第二届
董事会第二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

  2022 年 6 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设
立募集资金专户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

    2、本次发行的监管部门注册过程


  2022 年 4 月 6 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于中科星图
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 5 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中科星图股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

    3、本次发行的发行过程简述

    （1）《认购邀请书》发送情况

  公司及主承销商于 2022 年 6 月 21 日向上交所报送《中科星图股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
  在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 19 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该 19 名投资者，具体如下：

 序号                                    投资者名称

  1                              上海启览资产管理有限公司

  2                              上海磐厚投资管理有限公司

  3                            伟星资产管理（上海）有限公司

  4                          城泰（北京）投资基金管理有限公司

  5                            陕西金控创新投资管理有限公司

  6                                上海厚禄投资有限公司

  7                            北京顺