股票简称：中科星图 股票代码：688568
中科星图股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
付琨 许光銮 邵宗有
王东辉 陈伟 任京暘
白俊霞 张国华 陈宝国
李奎 陈晋蓉
中科星图股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
朱晓勇 翁启南 秦刚
中科星图股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
邵宗有 陈伟 郑云
唐德可 时信华
中科星图股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 4
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 5
目 录 ...... 7
释 义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
二、本次发行的基本情况...... 11
三、本次发行对象的基本情况...... 16
四、本次发行的相关机构...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见...... 29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件...... 36
一、备查文件目录...... 36
二、查询地点 ...... 36
三、查询时间 ...... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、 指 中科星图股份有限公司
股份公司、中科星图
中信建投证券、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
本发行情况报告书、2021 中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行
年度向特定对象发行 A 股 指 情况报告书
股票发行情况报告书
本次向特定对象发行、本 指 中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之行
次发行 为
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 现行有效的《中科星图股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《认购协议》 指 《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票认
购协议》
《缴款通知书》 指 《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票缴
款通知书》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
申报会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
股东大会 指 中科星图股份有限公司股东大会
中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司
中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院
董事会 指 中科星图股份有限公司董事会
监事会 指 中科星图股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2021 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于中
科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于中科星图股份有限公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于设立全资子公司作为募投项目实施主体的议案》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
2022 年 6 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设
立募集资金专户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议过程
2021 年 11 月 29 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了第二届
董事会第二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 4 月 6 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于中科星图
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 5 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中科星图股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 6 月 24 日，公司及主承销商向本次发行的 7 名获配对象发送了《缴款通知
书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 1 日出具的《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZG12233 号），截至 2022 年 6 月 30 日，主承销商指定的认购资金专
用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 1,549,999,988.16
元。2022 年 6 月 30 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行人指定
账户划转了认股款。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 1 日出具的《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZG12234 号），截至 2022 年 6 月 30 日，发行人已向 7 名特定对象发
行人民币普通股（A 股）25,260,756 股，发行价格 61.36 元/股，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。其中计入股本为人民币 25,260,756.00 元，转入资本公积（股本溢价）为人民币 1,507,504,080.52 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数
查看PDF原文
