中科星图股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行5,500.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请文件已于 2019 年 12 月 27 日经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板股票上市委员会审议通过，于2020 年6 月11 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1131 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中科星图”，扩位简称为“中科星图公司”，股票代码为“688568”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 16.21元/股，发行数量为 5,500.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售发行数量为 8,250,000 股，占本次发行总规模的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 5,444,706 股，占发行总规模的 9.90%。初始战略配售股数与最终战略配售的差额 2,805,294 股将回拨到网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 35,530,294股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.70%；网上初始发行数量为14,025,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.30%。
根据《中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,435.3942 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（4,956,000 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 30,574,294 股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 61.70%；网上最终发行数量为 18,981,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 38.30%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03939487%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 30 日（T+2 日）结束。具
体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,957,326；
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：307,298,254.46；
3、网上投资者放弃认购数量（股）：23,674；
4、网上投资者放弃认购金额（元）：383,755.54；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：30,574,294
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：495,609,305.74；
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,478,044.08。
（三）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成，跟投机构为中信建投投资
有限公司（以下简称“中信建投投资”），发行人高管核心员工专项资产管理计划
为中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划（以下简称
“中科星图高管及核心技术人员资管计划”）以及中信建投中科星图核心员工科创
板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中科星图核心员工资管计划”）。
截至 2020 年 6 月 19 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（中信建投投资无需缴纳新股配售经纪佣金）。
保荐机构（主承销商）已在 2020 年 7 月 2 日（T+4 日）之前将全部战略投资者
初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项
退回。 各战略投资者缴款认购结果如下：
投资者简称 获配数量（股） 获配金额（元， 新股配售经纪 限售期限（月）
不含佣金） 佣金（元）
中信建投投资 2,467,612 39,999,990.52 - 24
中科星图高管及核心 1,743,288 28,258,698.48 141,293.49 12
技术人员资管计划
中科星图核心员工资 1,233,806 19,999,995.26 99,999.98 12
管计划
合计 5,444,706 88,258,684.26 241,293.47 -
二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》，发行人和保荐机构（主承
销商）于 2020 年 7 月 1 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山
大酒店四楼会议室海棠厅主持了中科星图首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方
公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 6
末“4”位数 1919
凡参与网下发行申购中科星图股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2231 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 224 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2,287,458 股，占网下发行总量的 7.48%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.62%，占本次发行总数量的 4.16%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 23,674 股，包销金额为 383,755.54 元，包销股份数量占总发行数量的比例为 0.043044%。
2020 年 7 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股
包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：010-86451545、010-86451546
传真：010-85130542
发行人：中科星图股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020 年 7 月 2 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 所属询价对象名称 配售对象名称 配售对象 最终获配数 限售期限
账户 量（股） （月）
1 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 11,020 6
2 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 B880841683 11,020 6
3 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略 4 号股票型养老金产品 B880917793 11,020 6
泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险
4 产品 B881024069 11,020 6
中再资产管理股份有限公司 中国再保险（集团）股份有限公司-集团 11,020
5 本级-集团自有资金 B881024205 6
南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年
6 金计划 B881213977 11,020
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