688568 科创 中科星图

    科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

      中科星图股份有限公司

      GeovisTechnologyCo.,Ltd

    （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号）

 首次公开发行股票并在科创板上市
          招股意向书

                保荐人（主承销商）

          （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）


                  本次发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A股）

发行股数                  本次发行股票数量为5,500万股，占发行后总股本的比例为
                          25%，本次公开发行不涉及股东公开发售

每股面值                  人民币1.00元

每股发行价格              人民币【】元

预计发行日期              2020年6月24日

拟上市的证券交易所和板块  上海证券交易所科创板

发行后股本总额            22,000万股

保荐人（主承销商）        中信建投证券股份有限公司

招股意向书签署日期        2020年6月16日

                          发行人高级管理人员、核心员工为参与本次发行的战略配
                          售，通过中信建投证券股份有限公司设立中科星图高管及核
                          心技术人员资管计划和中科星图核心员工资管计划，参与战
发行人高管、员工拟参与战略  略配售的数量为不超过本次发行股票数量的 10%，同时拟参
配售情况                  与战略配售金额为不超过 4,850 万元（包括新股配售经纪佣
                          金）。中科星图高管及核心技术人员资管计划和中科星图核
                          心员工资管计划获配的股票锁定期为 12 个月，锁定期自发
                          行人首次公开发行并上市之日起开始计算

                          保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，配售数
                          量预计跟投比例不超过本次发行股票数量的 5%，即 275.00
保荐人相关子公司拟参与战  万股，最终具体比例和金额将在 2020 年 6 月 22 日（T-2 日）
略配售情况                确定发行价格后确定。本次跟投获配股票的限售期为 24 个
                          月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始
                          计算


                    重要声明

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
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