证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-118
明冠新材料股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
增资对象：全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司（以下简称“明冠锂膜”）、全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司（以下简称“嘉明薄膜”）
明冠锂膜增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金人民币 9.306 亿元向明冠锂膜进行增资，用于向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”，增资完成后，明冠锂膜的注册资本由人民币 1.00 亿元增至人民币 10.306亿元。本次增资完成后，公司仍持有明冠锂膜 100%股权。公司将根据募投项目的建设进度分批次对明冠锂膜实施增资。
嘉明薄膜增资金额：公司使用募集资金人民币 4.158 亿元向嘉明薄膜进
行增资，用于募投项目“嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目”，增资完成后，嘉明薄膜的注册资本由人民币 0.50 亿元增至人民币 4.658 亿元。本次增资完成后，公司仍持有嘉明薄膜 100%股权。公司将根据募投项目的建设进度分批次对嘉明薄膜实施增资。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次增资事项无需提交股东大会审议。
公司于 2022 年 12 月 14 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用定增募集资金向定增项目实施的全资子公
司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9.306 亿元向明冠锂膜进行增资，使用募集资金人民币 4.158 亿元向嘉明薄膜进行增资，分别用于募投项目“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”和“嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目”。本次增资完成后，明冠锂膜、嘉明薄膜仍为公司全资子公司。
公司监事会、独立董事对上述议案发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了
《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2022年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
金额
1 明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝 136,871.42 94,000.00
塑膜建设项目
嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无
2 55,573.65 42,000.00
氟背板建设项目
3 补充流动资金 31,538.25 31,538.25
合计 223,983.32 167,538.25
三、本次增资对象的基本情况
（一）江西明冠锂膜技术有限公司的基本情况
1、公司名称：江西明冠锂膜技术有限公司
2、统一社会信用代码：91360900MA381RK49H
3、注册地址：江西省宜春经济技术开发区经发大道 32 号
4、法定代表人：李成利
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册资本：人民币 10,000 万元
7、成立日期：2018 年 07 月 23 日
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，新材料技术研发，有色金属压延加工，五金产品制造，五金产品研发，五金产品批发，金属工具制造，金属工具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司持有明冠锂膜 100%股权
10、明冠锂膜最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
资产负债项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 173,145,667.16 272,919,591.51
负债总额 80,730,883.76 195,709,814.46
净资产 92,414,783.40 77,209,777.05
利润表项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 99,305,529.25 86,275,985.29
净利润 -5,119,693.91 -15,205,006.35
（二）江西嘉明薄膜材料有限公司的基本情况
1、公司名称：江西嘉明薄膜材料有限公司
2、统一社会信用代码：91360900MA3AMFJL5P
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：闫勇
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、成立日期：2022 年 01 月 24 日
7、住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道 32 号
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司持有嘉明薄膜 100%股权。
10、嘉明薄膜最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
资产负债项目 2022 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 81,400,816.04
负债总额 40,644,739.47
净资产 40,756,076.57
利润表项目 2022 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 0
净利润 -1,830,423.43
四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
明冠锂膜系公司全资子公司，作为本次募投项目“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”的实施主体，公司拟使用募集资金合计人民币 9.306 亿元对
立的募集资金专户，本次增资完成后，明冠锂膜注册资本将增加至人民币 10.306亿元，公司仍持有其 100%的股权。公司将根据募投项目的建设进度分批次对明冠锂膜实施增资。
嘉明薄膜系公司全资子公司，作为本次发行募投项目“嘉明薄膜公司年产 1亿平米无氟背板建设项目”的实施主体，公司拟使用募集资金合计人民币 4.158亿元对嘉明薄膜进行增资以实施上述募投项目。上述募集资金将直接汇入嘉明薄膜已开立的募集资金专户，本次增资完成后，嘉明薄膜注册资本将增加至人民币4.658 亿元，公司仍持有其 100%的股权。公司将根据募投项目的建设进度分批次对嘉明薄膜实施增资。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用部分募集资金对明冠锂膜、嘉明薄膜的增资系基于募投项目实际运营的需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。本次增资行为不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、本次增资的风险分析
本次增资对象明冠锂膜、嘉明薄膜皆为公司全资子公司，公司增资期间对其生产经营管理活动具有控制权，且明冠锂膜和嘉明薄膜的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。
七、本次增资后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司及负责实施募投项目的全资子公司明冠锂膜、嘉明薄膜已开立募集资金存储专用账户，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集
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