证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（摘要）
（二次修订稿）
项 目 名 称
购买资产交易对方 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙
企业（有限合伙）等 19 名交易对方
募集配套资金认购方 不超过 35 名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇二四年六月
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
本报告书/重组报告 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券
书/草案 指 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订
稿）》
预案 指 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案》
本公司/公司/上市公 指 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（股票代码：688536）司/思瑞浦
创芯信息 指 珠海创芯信息咨询合伙企业（有限合伙），本次交易对方之一，
曾用名：深圳创芯发展咨询合伙企业（有限合伙）
创芯科技 指 珠海创芯微科技咨询合伙企业（有限合伙），本次交易对方之
一，曾用名：深圳创芯科技咨询合伙企业（有限合伙）
创芯技术 指 创芯微电（珠海）技术咨询合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一，曾用名：深圳创芯技术咨询合伙企业（有限合伙）
创芯致诚 指 深圳创芯致诚咨询合伙企业（有限合伙）
芯动能投资 指 苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方
之一
东莞勤合 指 东莞勤合创业投资中心（有限合伙），本次交易对方之一
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，本次交易对方之一
红土一号 指 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次
交易对方之一
宁波芯可智 指 宁波芯可智股权投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方之一
盛宇投资 指 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方之
一，曾用名：江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）
南京俱成 指 南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
苏州华业 指 苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
创东方投资 指 深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次交
易对方之一
宁波益慧 指 宁波益慧企业管理合伙企业（有限合伙），本次交易对方之一
龙岗金腾 指 深圳龙岗区金腾产业投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方
之一
杨小华、白青刚、艾育林、顾成标、朱袁正、珠海创芯信息咨询
合伙企业（有限合伙）、珠海创芯微科技咨询合伙企业（有限合
伙）、创芯微电（珠海）技术咨询合伙企业（有限合伙）、苏州
芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞勤合创业投资
交易对方 指 中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土
一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波芯可智股权
投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业
（有限合伙）、南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合
伙）、苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波益慧企
业管理合伙企业（有限合伙）、深圳龙岗区金腾产业投资合伙企
业（有限合伙）
业绩承诺方 指 杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技、创芯技术
艾卓奇科技 指 深圳艾卓奇科技有限公司
创芯半导体 指 深圳创芯半导体技术有限责任公司
标的公司/交易标的/ 指 深圳市创芯微微电子股份有限公司
目标公司/创芯微
创芯微有限 指 深圳市创芯微微电子有限公司
创芯数模 指 创芯数模（珠海）科技有限公司
朱袁正、顾成标、芯动能投资、东莞勤合、深创投、红土一号、
标的公司财务投资人 指 宁波芯可智、盛宇投资、南京俱成、苏州华业、创东方投资、宁
波益慧、龙岗金腾
标的公司创始股东 指 杨小华、白青刚
标的公司管理团队股 指 杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技、创芯技术
东
标的资产 指 深圳市创芯微微电子股份有限公司 100.00%股权
本次交易/本次重组 指 上市公司拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买向创芯
微 19 名股东购买创芯微 100.00%股权，并募集配套资金
华芯创投 指 上海华芯创业投资企业
金樱投资 指 苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：苏州工业园
区金樱投资合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
法律顾问/国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构/容诚会计 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
师
审阅机构/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《独立财务顾问报 《华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股
告》 指 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）》
《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份
《法律意见书》 指 有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金之法律意见书》
《补充法律意见书 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份
（一）》 指 有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金之补充法律意见书（一）》
《补充法律意见书 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份
（二）》 指 有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金之补充法律意见书（二）》
《审计报告》 指 《深圳市创芯微微电子股份有限公司审计报告》（容诚审字
[2024] 518Z0547 号）
《模拟审计报告》 指 《深圳市创芯微微电子股份有限公司模拟财务报表审计报告》
（容诚审字[2024]518Z0563 号）
《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年度及截至
《备考审阅报告》 指 2024 年 3 月 31 日止三个月期间备考合并财务报表及审阅报告》
（普华永道中天阅字（2024）第 0015 号）
《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券
《资产评估报告》 指 及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有限公司股权项目资产
评估报告》（中联评报字[2024]第 153 号）
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
教育部 指 中华人民共和国教育部
SIA 指 美国半导体工业协会
意法半导体 指 ST Microelectronics 及其子公司
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司
德州仪器、TI 指 Texas Instruments 及其子公司
ADI 指 AnalogDevices,Inc.及其子公司，ADI于2021年8月收购了Maxim
Integrated Products, Inc.
美蓓亚三美 指 美蓓亚三美株式会社（MinebeaMitsumi Inc.）及其子公司，旗下
品牌包括美之美（Minebea）、艾普凌科（ABLIC）等。
日本理光 指 理光集团（Ricoh Company, Ltd.）及其子公司
赛微微电 指 广东赛微微电子股份有限公司
圣邦股份 指 圣邦微电子（北京）股份有限公司
台湾茂矽
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