江苏华海诚科新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]86 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,018.00 万股。初始战略配售发行数量为 302.70 万股，占本次发行总数量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 268.4714 万股，约占本次发行总数量的 13.30%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 34.2286 万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,234.9786 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.59%；网上发行数量为 514.55 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.41%。最终网下、网上初始发行合计数量 1,749.5286 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为 35.00 元/股。
根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,695.86 倍，超过 100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500股的整数倍，即 175.00 万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,059.9786 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.59%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 953.7587万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 106.2199 万股；网上最终发行数量为689.5500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.41%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03625960%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）及
时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 35.00 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购
资金应当于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出 ，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《首发承销实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）保荐人相关子公司（光大富尊投资有限公司）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投股管家华海诚科科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“华海诚科资管计划”）。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年3月23日（T-1日）公告的《光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事项之专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查的专项法律意见书》。
（二）获配结果
2023 年 3 月 22 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为 35.00 元/股，本次发行总规模约为 70,630.00 万元。
依据《首发承销实施细则》，本次发行规模不足10亿元，本次发行保荐人相关子公司跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元，光大富尊投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000.00万元，本次获配股数100.90万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2023年3月30日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“华海诚科资管计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即201.80万股，同时参与认购规模金额上限不超过5,865.00万元。华海诚科资管计划已足额缴纳战略配售认购资金合计5,865.00万元，共获配167.5714万股。保荐人（主承销商）将在2023年3月30（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
序号 投资者名称 类型 获配股数 获配金额 限售期
（万股） （元）
1 光大富尊投资有限公司 保荐人相关子公司 100.9000 35,315,000.00 24 个月
发行人的高级管理人
华海诚科资管计划 员与核心员工参与本 12 个月
2 次战略配售设立的专 167.5714 58,649,990.00
项资产管理计划
合计 268.4714 93,964,990.00 -
二、网上摇号中签结果
发行人与保荐人（主承销商）已于 2023 年 3 月 27 日（T+1 日）上午在上海市
浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 4122，9122，0562
末“5”位数： 78661，98661，58661，38661，18661，75993
末“6”位数： 816429，316429
末“7”位数： 5577895，7577895，9577895，3577895，1577895，3275415
末“8”位数： 10079207
凡在网上申购华海诚科首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 13,791 个，每个中签号码只能认购
500 股华海诚科 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《首发承销实施细则》、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2023年3月24日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的324家网下投资者管理的8,292个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为4,519,630万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者 有效申购股数 占总有效申 初步配售股数 占网下发行总 各类投资者
类别 （万股） 购数量比例 （股） 量的比例 初步配售比例
A 类 2,805,110 62.07% 7,513,128 70.88%
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