证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-047
武汉科前生物股份有限公司
关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》
暨本次发行涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、武汉科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”或“公司”）拟以第三届董事会第二十一次会议决议公告之日为定价基准日向实际控制人陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发发行A 股股票（以下简称“本次发行”），本次发行构成关联交易；
2、本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司已于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会
议和第三届监事会第十九次会议审议通过了本次发行的相关议案，本次发行尚须取得公司股东大会批准及上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。本
次发行能否获得上述批准和注册以及上述批准和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、公司拟以第三届董事会第二十一次会议决议公告之日为定价基准日向实际控制人陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发合计发行不超过 8,766,000 股（含本数）股票，上述人员认购金额不超过 16,199.5680 万元（以下简称“本次发行”，最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）。本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已
于 2022 年 10 月 28 日就本次发行事宜与上述对象签署《附条件生效
的股份认购协议》。
2、本次发行系为增强现有主营业务的竞争力，本次发行募集资金在扣除发行费用后拟用于生物安全高级实验室建设项目。
3、2022 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第
三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。前述审议过程中，关联董事已对相关议案回避表决；独立董事对本次发行涉及的关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次发行尚须取得公司股东大会批准及上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
截至本公告日，陈焕春、金梅林、吴斌、何启盖、方六荣、吴美
洲、叶长发合计持有公司 56.44%的股份，上述 7 人已于 2018 年 11
月 24 日签订了《一致行动人协议》，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发为公司关联方，其认购公司本次发行的股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、陈焕春
类别 情况
姓名 陈焕春
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 420***********5018
住所 武汉市洪山区狮子山街北苑
是否拥有其他国家和地区居留权 无
关联关系 公司实际控制人之一，持有公司 70,860,470
股份
2、吴斌
类别 情况
姓名 吴斌
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 420***********0013
住所 武汉市洪山区狮子山街西苑
是否拥有其他国家和地区居留权 无
关联关系 公司实际控制人之一、监事,持有公司 33,17
3,333 股份
3、何启盖
类别 情况
姓名 何启盖
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 510***********4214
住所 武汉市洪山区狮子山街西苑
是否拥有其他国家和地区居留权 无
关联关系 公司实际控制人之一、董事,持有公司 33,17
3,333 股份
4、方六荣
类别 情况
姓名 方六荣
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 420***********5020
住所 武汉市洪山区狮子山街西苑
是否拥有其他国家和地区居留权 无
关联关系 公司实际控制人之一、董事,持有公司 33,17
3,333 股份
5、吴美洲
类别 情况
姓名 吴美洲
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 420***********5653
住所 武汉市洪山区狮子山街西苑
是否拥有其他国家和地区居留权 无
关联关系 公司实际控制人之一、董事,持有公司 28,58
6,160 股份
6、叶长发
类别 情况
姓名 叶长发
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 420***********5613
住所 武汉市洪山区周家小湾
是否拥有其他国家和地区居留权 无
关联关系 公司实际控制人之一、监事,持有公司 27,50
6,141 股份
除持有公司股份外，上述关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系；上述关联方资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向实际控制人陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发发行普通股（A 股）股票，拟认购金额不超过 16,199.5680 万元，拟认购股数不超过 8,766,000 股。
在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价依据
本次发行的价格为 18.48 元/股，定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交
易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
五、关联交易合同的主要内容
（一）合同主体和签订时间
甲方（发行人）：武汉科前生物股份有限公司
乙方（发行对象）：陈焕春、方六荣、吴斌、何启盖、吴美洲、叶长发（分别签署）
签订时间：2022 年 10 月 28 日
（二）认购标的、认购方式
1、认购标的：甲方本次向特定对象发行的境内人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。
2、认购方式：乙方的认购方式为现金认购
（三）定价基准日及发行价格
1、本次发行的定价基准日为甲方第三届董事会第二十一次会议决议公告日。
2、本次发行价格为 18.48 元/股，不低于定价基准日前 20 个交
易日甲方股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
（四）认购数量
1、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 8,766,000 万股，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。乙方认购情况如下：
序号 发行对象 认购股
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