南亚新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,860.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1365 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南亚新材”，扩位简称为“南亚新材料”，股票代码为“688519”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 32.60元/股，发行数量为 5,860.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
初始战略配售发行数量为 879.00 万股，占本次发行总数量的 15.00%。战
略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 770.0490 万股，占本次发行总数量的 13.14%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额108.9510 万股已回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,595.6510 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.64%；网上发行数
量为 1,494.30 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.36%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 5,089.9510万股。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,086.6510 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.64%；网上最终发行数量为 2,003.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.36%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）
结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，无其他战略投资者安排。跟投机构为保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
保荐机构（主承销商）已于 2020 年 8 月 7 日（T+1 日）将全部战略投资者
超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
投资者名称 获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期限
（万股） （万元，不含佣金） 佣金（万元） （月）
光大富尊投资有限公司 184.0490 5,999.9974 － 24
光证资管南亚新材员工
参与科创板战略配售集 586.0000 19,103.6000 95.5180 12
合资产管理计划
合计 770.0490 25,103.5974 95.5180 －
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,013,664
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：652,445,446.40
3、网上投资者放弃认购数量（股）：19,336
4、网上投资者放弃认购金额（元）：630,353.60
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：30,866,510
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,006,248,226.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：5,031,249.64
二、网下配售摇号结果
根据《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 11 日（T+3 日）上午在
上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南亚新材首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
末“4”位数 1888
凡参与网下发行申购南亚新材股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,834 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 284 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 2,245,058 股，占网下发行总量的 7.27%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.41%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：南亚新材网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 19,336 股，包销金额为 630,353.60 元，包销股份的数量占本次发行总数量的比例为 0.03%。
2020 年 8 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资
金与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-52523077、52523078
联系人：权益资本市场部
发行人：南亚新材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2020 年 8 月 12 日
附表：南亚新材网下摇号中签配售明细
序号 配售对象账号 投资者名称 配售对象名称 最终配售 限售期
数量（股） （月）
1 D890005580 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资 6,427 6
基金
2 D890149253 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券 9,329 6
投资基金
3 D890791958 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 5,442 6
4 D890193595 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 9,329 6
5 D890034678 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资 3,161 6
基金
6 D890740494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 9,329 6
7 D890141297 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 9,329 6
8 D890223853 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘价值精选混合型证券投资 9,329 6
基金
9 D890812526 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券 9,329 6
投资基金
10 D890064306 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基 9,329 6
金
11 D890032626 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基 4,820 6
金
12 D890096913 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资 9,329 6
基金
13 D890144211 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 9,329 6
14 D890213882 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 9,070 6
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