688516 科创 奥特维

股票简称：奥特维                          股票代码：688516
        平安证券股份有限公司

  关于无锡奥特维科技股份有限公司

    2021年度向特定对象发行A股股票

                之

            发行保荐书

              保荐机构（主承销商）

 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
                    二〇二一年十月


              平安证券股份有限公司

          关于无锡奥特维科技股份有限公司

        向不特定对象发行A股股票之发行保荐书

  平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“平安证券”）接受无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“奥特维”或“公司”）委托，担任奥特维本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”或“本次证券发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等相关法律、行政法规、部门规章的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》一致。


                      目  录


目 录 ......3
第一节 本次证券发行基本情况......4

  一、本次发行保荐机构及项目组情况 ......4

  二、发行人基本情况 ......5

  三、本次证券发行方案 ......6

  四、发行人前十名股东情况 ......9

  五、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表 ......9

  六、发行人主要财务数据和财务指标 ......10

  七、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 ......12

  八、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......12
第二节 保荐机构承诺事项......14
第三节 对本次证券发行的保荐意见......15

  一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......15

  二、本次向特定对象发行符合《公司法》规定的条件 ......15

  三、本次向特定对象发行符合《证券法》规定的条件 ......16

  四、本次向特定对象发行符合《注册办法》规定的条件 ......16
  五、本次向特定对象发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司
融资行为的监管要求（修订版）》规定的条件 ......18

  六、发行人存在的主要风险 ......20

  七、发行人的发展前景评价 ......27

  八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......28

  九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......29

            第一节 本次证券发行基本情况

一、本次发行保荐机构及项目组情况

    （一）保荐机构名称

  平安证券股份有限公司

    （二）本次负责保荐的保荐代表人

  平安证券授权毕宗奎、傅鹏翔担任奥特维向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。

  毕宗奎先生，金融学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，现任平安证券投资银行事业部董事总经理， 2008 年开始从事投资银行工作。曾先后参与或主持了金龙机电（300032）IPO、锡业股份（000960）配股、岳阳纸业（600963）配股、星星科技（300256）IPO、锡业股份（000960）公司债券、锡业股份（000960）非公开发行股票、新华都（002264）发行股份及支付现金认购资产并募集配套资金、三一重工（600031）可转债、三超新材（300554）IPO、奥特维（688516）IPO、三超新材（300554）可转债、塞力医疗（603716）可转债等项目。毕宗奎先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

  傅鹏翔先生，工商管理硕士，保荐代表人，平安证券投资银行事业部资深产品经理，曾参与奥特维（688516）IPO 等项目，并主持或参与了盛实百草（834831）、昊星文化（838685）等新三板推荐挂牌项目。在保荐业务执业过程中，傅鹏翔先生严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    （三）本次发行项目组成员

    1、项目协办人及其保荐业务执业情况

  郑兵先生，金融学硕士，现任平安证券投资银行事业部执行副总经理，先后负责完成福鞍股份 IPO、泰嘉股份 IPO、中科信息 IPO等项目。在保荐业务执
执业记录良好。

    2、项目组其他成员

  姜雄健、王恺轩、潘宇平、姚文娟。
二、发行人基本情况

    （一）发行人概况

      类别                                基本情况

 中文名称          无锡奥特维科技股份有限公司

 英文名称          WuxiAutowell Technology Co., Ltd.

 股票上市交易所    上海证券交易所

 股票简称          奥特维

 股票代码          688516

 注册资本          98,670,000 元

 设立日期          2010年 2 月 1日

 法定代表人        葛志勇

 董事会秘书        周永秀

 注册地址          江苏省无锡市新吴区珠江路 25 号

 统一社会信用代码  913202005502754040

 办公地址          江苏省无锡市新吴区珠江路 25 号

 邮政编码          214028

 互联网网址        http://www.wxautowell.com/

 电子信箱          investor@wxautowell.com

 联系电话          0510-82255998

 联系传真          0510-81816658

                    工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件

                    的研发、制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销

 经营范围          售；通用机械及配件的销售；软件开发；自营和代理各类商品和

                    技术的进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）本次保荐的发行人证券发行上市的类型

  上市公司向特定对象发行 A股股票。


    （三）发行人股本结构和前十大股东持股情况

  公司截至 2021 年 6月 30 日的股权结构如下表所示：

 序            股东名称            持有股份数 持有股份占公司 持有有限售条件
 号                                  量（股）  总股本比例  股份数量（股）

 1 葛志勇                            21,102,450        21.39%      21,102,450

 2 李文                              18,948,801        19.20%      18,948,801

 3 无锡华信安全设备股份有限公司      10,165,731        10.30%              0

 4 无锡奥创投资合伙企业（有限合伙）  4,500,000        4.56%      4,500,000

 5 林健                              3,096,658        3.14%              0

 6 朱雄辉                            2,563,360        2.60%              0

 7 无锡奥利投资合伙企业（有限合伙）  2,220,000        2.25%      2,220,000

 8 深圳市富海新材股权投资基金（有限  1,941,538        1.97%              0
    合伙）

 9 全国社保基金五零二组合            1,442,795        1.46%              0

    兴业银行股份有限公司－财通资管优

 10 选回报一年持有期混合型证券投资基  1,365,054        1.38%              0
    金

 11 其他股东                          31,323,613        31.75%        894,900

                合计                  98,670,000      100.00%      47,666,151

三、本次证券发行方案

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）发行方式与发行时间

  本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内实施。

    （三）发行对象及认购方式

  本次发行的对象为公司实际控制人之一葛志勇。葛志勇将以现金方式认购本次发行的股票。


    （四）定价基准日、定价原则及发行价格

  本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次决议公告日。

  本次发行股票的价格为 70.39 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

  派送现金股利：P1=P0-D；

  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。

  如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。

    （五）发行数量

  本次向特定对象发行股票数量不超过 7,813,609 股，在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

  本次向特定对象发行的股