guoun 科创板风险提示
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广州慧智微电子股份有限公司
Smarter Microelectronics （Guangzhou）Co., Ltd.
广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 第三层 307 单元
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量为 5,430.0500 万股，占发行后总股本的比
发行股数 例为 12.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股
份的情形。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 5 月 4 日
拟上市的证券交易所和 上海证券交易所科创板
板块
发行后总股本 45,250.6348 万股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2023 年 4 月 21 日
目 录
声 明...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 8
一、常用词语...... 8
二、专业术语...... 14
第二节 概 览 ...... 18
一、重大事项提示...... 18
二、发行人基本情况及本次发行的中介机构...... 26
三、本次发行的概况...... 27
四、发行人的主营业务经营情况...... 29
五、发行人符合科创板定位的说明...... 34
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 35
七、财务报告审计截止日后主要经营状况...... 36
八、发行人选择的具体上市标准...... 37
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 37
十、募集资金用途及未来发展规划...... 37
第三节 风险因素 ...... 39
一、与发行人相关的风险...... 39
二、与行业相关的风险...... 55
三、其他风险...... 57
第四节 发行人基本情况 ...... 58
一、发行人基本情况...... 58
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 58
三、协议控制架构的搭建与拆除...... 71
四、关于代持及解除情况...... 79
五、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 81
六、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...... 82
七、发行人的股权结构和组织结构...... 82
八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介...... 83
九、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况...... 86
十、控股股东、实际控制人重大违法的情况 ......118
十一、发行人股本情况 ......118
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 134
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协
议及履行情况...... 140
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接
持有发行人股份的情况...... 141
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况.... 141
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 143
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况...... 145
十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 146
十九、发行人员工情况...... 161
第五节 业务和技术 ...... 165
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 165
二、发行人所处行业基本情况...... 189
三、公司所处行业地位及面临的竞争情况分析...... 218
四、销售情况和主要客户...... 238
五、采购情况和主要供应商...... 242
六、公司的主要固定资产和无形资产情况...... 245
七、发行人的核心技术及研发情况...... 250
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 265
九、公司境外经营情况...... 265
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 267
一、财务报表...... 267
二、审计意见、关键审计事项以及重要性水平...... 273
三、影响经营业绩的重要因素...... 275
四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 277
五、报告期内主要会计政策和会计估计...... 278
六、非经常性损益情况...... 287
七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...... 289
八、分部信息...... 290
九、主要财务指标...... 291
十、经营成果分析...... 292
十一、资产质量分析...... 348
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 365
十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 378
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 378
十五、盈利预测信息...... 378
十六、未来实现盈利的前瞻性信息...... 378
十七、财务报告审计截止日后主要经营情况...... 387
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 389
一、募集资金运用基本情况...... 389
二、募集资金投资项目具体情况...... 390
三、未来发展与规划...... 392
第八节 公司治理与独立性 ...... 397
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 397
二、发行人内部控制情况...... 397
三、报告期内发行人违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自
律监管措施的情况...... 398
四、发行人资金占用和对外担保情况...... 399
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力...... 399
六、同业竞争...... 401
七、关联方及关联交易...... 402
第九节 投资者保护 ...... 412
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序...... 412
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 412
三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制...... 412
四、存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施...... 412
第十节 其他重要事项 ...... 413
一、重要合同...... 413
二、对外担保情况...... 415
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项...... 416
四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和
核心技术人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项...... 416
第十一节 声明 ...... 417
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 417
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 421
三、保荐机构（主承销商）声明...... 422
四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明...... 423
五、发行人律师声明...... 424
六、会计师事务所声明...... 425
七、资产评估机构声明...... 426
八、验资机构声明...... 427
九、验资复核机构声明...... 428
第十二节 附件 ...... 429
一、备查文件...... 429
二、文件查阅地址和时间...... 430
附件一 发行人报告期内的股本和股东变化情况...... 431
附件二 发行人申报前十二个月新增股东的持股情况及基本信息...... 455
附件三 发行人主要无形资产情况...... 507
附件四 承诺事项...... 519
附件五 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 549
附件六 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明...... 556
附件七 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 558
附件八 募集资金具体运用情况...... 559
附件九 子公司、参股公司简要情况...... 568
第一节 释 义
在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、常用词语
发行人、公司、本 指 广州慧智微电子股份有限公司
公司、慧智微
慧智微有限、有限 指 发行人前身，广州慧智微电子有限公司
公司
开曼慧智微 指 Smarter Microelectronics，VIE 架构下的开曼主体，已注销
香港慧智微 指 Smarter Microelectronics Limited，VIE 架构下的香港运营主体，现
是发行人全资二级子公司，注销中
慧智微（香港） 指 Smarter Microelectronics（Hong Kong）Limited
上海尚睿 指 尚睿微电子（上海）有限公司，VIE 架构下香港慧智微的境内子
公司，现是发行人子公司
北京尚睿 指 尚睿科微电子（北京）有限公司，曾是香港慧智微的境内子公司，
现已注销
广州尚睿 指 尚睿微电子（广州）有限公司
北京锐歆 指 北京锐歆泰科微电子科技有限公司，已注销
Black Mountain 指 Black Mou
查看PDF原文
