无锡航亚科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联合保荐机构（联席主承销商）
特别提示
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕2767 号）。本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”，华泰联合证券及光大证券以下合称“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）。发行人股票简称为“航亚科技”，扩位简称为“航亚科技”，股票代码为 688510。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.17 元/股，且发行数量为 64,600,000 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 12,920,000 股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商银行账户，本次发行最终战略配售数量为 12,920,000 股，占发行总量的 20.00%。
初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需进行回拨。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 36,176,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为 15,504,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 51,680,000 股。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 31,008,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 20,672,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）及光大富尊投资有限公司（以下简称“光大富尊”）；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰航亚科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“航亚科技家园 1 号”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、华泰创新
（1）缴款认购股数（股）：3,230,000
（2）缴款认购金额（元）：26,389,100.00
（3）限售期限：24 个月
2、光大富尊
（1）缴款认购股数（股）：3,230,000
（2）缴款认购金额（元）：26,389,100.00
（3）限售期限：24 个月
3、航亚科技家园 1 号
（1）缴款认购股数（股）：6,460,000
（2）缴款认购金额（元）：52,778,200.00
（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：263,891.00
（4）缴纳认购金额及新股配售经纪佣金合计（元）：53,042,091.00
（5）限售期限：12 个月
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,648,408
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：168,697,493.36
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：23,592
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：192,746.64
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：31,008,000
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：253,335,360.00
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,266,657.26
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售账号摇号结果
根据《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年12月8日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了航亚科技首次公开发行股票网下限售账号摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0830
凡参与网下发行申购航亚科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券 投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理 办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购 配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,753个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为376个。 根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账 户对应的股份数量为2,235,471股，占网下发行总量的7.21%，占扣除战略配售数 量后本次公开发行股票总量的4.33%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请 详见“附表：航亚科技网下摇号中签配售明细”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数由联席主承销商包销，联席主承销商股份数 量为23,592股，包销金额为192,746.64元，包销比例为0.0365%。
2020 年 12 月 9 日（T+4 日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包
销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划 给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记 至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商 联系。具体联系方式如下：
联合保荐机构（联席主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
法定代表人： 江禹
电话： 021-38966571
联系人： 股票资本市场部
联合保荐机构（联席主承销商）： 光大证券股份有限公司
联系地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 刘秋明
联系人 资本市场部
发行人：无锡航亚科技股份有限公司
联合保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联合保荐机构（联席主承销商）：光大证券股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
附表：航亚科技网下摇号中签配售明细
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象代 最终配售 限售期
号 码 数量（股）
1 上海东方证券资产管 东方红招盈甄选一年持有期混 D890231042 5,991 6 个月
理有限公司 合型证券投资基金
2 上海东方证券资产管 东方红配置精选混合型证券投 D890143841 5,991 6 个月
理有限公司 资基金
3 上海东方证券资产管 东方红沪港深灵活配置混合型 D890041235 5,991 6 个月
理有限公司 证券投资基金
上海东方证券资产管 东方红睿元三年定期开放灵活
4 理有限公司 配置混合型发起式证券投资基 D899888443 5,991 6 个月
金
5 融通基金管理有限公 融通通慧混合型证券投资基金 D890058240 5,991 6 个月
司
6 融通基金管理有限公 融通产业趋势臻选股票型证券 D890231000 5,991 6 个月
司 投资基金
7 融通基金管理有限公 融通新区域新经济灵活配置混 D890000459 5,991 6 个月
司 合型证券投资基金
8 融通基金管理有限公 融通中国风 1 号灵活配置混合 D890033915 5,991 6 个月
司 型证券投资基金
9 中欧基金管理有限公 中欧互联网先锋混合型证券投 D890238890 5,991 6 个月
司 资基金
中欧基金管理有限公 中欧预见养老目标日期2025一
10 司 年持有期混合型基金中基金 D890202970 5,991 6 个月
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