证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-095
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1804号批准，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。2022年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）批准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》对截至2023年6月30日（“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集及存放情况
（一）首次公开发行募集资金
1、前次募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854,700,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币62,970,424.53元后的募集资金为人民币791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170,347.60元后本次发行股票募集资金净额为人民币758,559,227.87元。
上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第61566274_G01号验资报告。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 854,700,000.00
减：发行费用 96,140,772.13
募集资金净额 758,559,227.87
减：直接投入募集资金投资项目 354,736,915.29
减：募集资金永久性补充流动资金 100,000,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品 200,000,000.00
加：累计取得理财收益 14,064,470.93
加：利息收入扣除手续费净额 1,563,248.52
截至2023年6月30日募集资金专户余额 119,450,032.03
3、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金存放情况如下：
序 初始存放金额 截至2023年6月30
号 开户银行 银行账号 （人民币元） 日募集资金余额
（人民币元）
1 招商银行股份有限公司 752900141510666 791,729,575.47 147,045.88
惠州分行
2 中国建设银行股份有限 44050171873700001153 - 43,408,246.63
公司惠州江城支行
3 中国工商银行股份有限 2008020829200227770 - 69,713,363.67
公司惠州惠城支行
4 华夏银行深圳龙岗支行 10864000001091757 - 1,394,413.28
5 惠州农村商业银行股份 80020000016463724 - 4,786,962.57
有限公司麦地南支行
合计 791,729,575.47 119,450,032.03
注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币62,970,424.53元，未扣除其他发行费
用人民币33,170,347.60元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，
本公司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人
民币950,000,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6,674,528.30元后的募
集资金为人民币943,325,471.70元。另扣减其他发行费用人民币3,391,037.75元后，
本次实际募集资金净额为人民币939,934,433.95元。
上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，业经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第
61566274_G01号验资报告。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,000,000.00
减：发行费用 10,065,566.05
募集资金净额 939,934,433.95
减：直接投入募集资金投资项目 77,300,938.09
减：募集资金永久性补充流动资金 249,999,340.00
减：闲置募集资金购买理财产品 276,100,000.00
减：募集资金暂时补充流动资金 280,600,000.00
加：累计取得理财收益 4,478,034.25
加：利息收入扣除手续费净额 585,154.11
截至2023年6月30日募集资金专户余额 60,997,344.22
3、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金存放情况如下：
序 初始存放金额 截至2023年6月30
号 开户银行 银行账号 （人民币元） 日募集资金余额
（人民币元）
1 中国工商银行股份有限公 2008020829200695657 943,325,471.70 54,529.81
司惠州惠城支行
2 华夏银行深圳龙岗支行 10864000001147340 - 21,689.10
3 上海浦东发展银行惠州惠 40060078801600000182 - 45,362,477.32
城支行
4 兴业银行股份有限公司惠 393110100100745428 - 44,042.97
州分行
5 招商银行股份有限公司惠 752900141510606 - 4,868,581.15
州分行
6 中国建设银行股份有限公 44050171873700001403 - 15,096.63
司惠州江城支行
7 中国银行股份有限公司惠 665276434957 - 9,813,475.30
州长寿路支行
8 中信银行佛山分行营业部 8110901012801516188 - 736,931.43
9 惠州农村商业银行股份有 80020000019044766 - 80,520.51
限公司麦地南支行
合计 943,325,471.70 60,997,344.22
注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币6,674,528.30元，未扣除其他发行费用
人民币3,391,037.75元。
二、前次募集资金变更情况
(一) 首次公开发行募集资金
1、前次募集资金投入金额调整情况
于2021年7月13日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币758,559,227.87元低于《广东
利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中
募投项目拟投入募
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