证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-013
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11
日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金万元。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会及民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1804 号）同意，
公司首次公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，每股发行价格为人民
币 38.85 元，募集资金总额为人民币 854,700,000.00 元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已全部到位，经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了
《验资报告》（安永华明【2021】验字第 61566274_G01 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备
股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
由于本次发行募集资金金额人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元
亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中
募投项目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资
金金额，结合各募集资金投资项目的情况，公司已对部分募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2021-003），具
体调整如下：
单位：元
序号 项目名称 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 工业机器人智能装备 566,839,800.00 530,267,927.87
生产项目
2 工业机器人智能装备 128,291,300.00 128,291,300.00
研发中心项目
3 补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 795,131,100.00 758,559,227.87
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。根据安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明【2021】专字第
61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入上述募集
资金投资项目款项合计人民币 3,779.36 万元，具体情况如下：
自筹资金 本次置换金额
序号 项目名称 预先投入金额 （人民币万元）
（人民币万元）
1 工业机器人智能装备生产项目 1,259.23 1,259.23
2 工业机器人智能装备研发中心项目 2,520.13 2,520.13
合计 3,779.36 3,779.36
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
四、审议程序和专项意见
1、审议程序
公司于2021年8月11日召开了第二届董事会第一次会议及第二次监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师事务所出具的鉴证意见
安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明【2021】专字第 61566274_G07 号），认为，公司的上述自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面反映了截至2021年7月25日止广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
5、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、利元亨使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该事项发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、上网公告附件
1、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2、安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明【2021】专字第 61566274_G07 号）
3、民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
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