证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-042
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600,575.29万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27,792.86万元（不含增值税金额, 行使超额配售选择权前），募集资金净额为572,782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。
公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使，对应新增发行股数81,158,500股，由此发行总股数扩大至622,217,324
股，公司总股本由3,607,058,824股增加至3,688,217,324股。获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计90,085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。
综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622,217,324股，新股发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662,845.46万元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为534,426.39万元。募集资金余额为134,514.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额（万元）
募集资金总额 690,661.23
减：直接扣除的承销保荐费用金额 16,981.13
实际收到的募集资金金额 673,680.10
减：其他发行费用 9,446.87
募集资金净额 664,233.22
减：累计投入募集资金投资项目的金额 27,442.19
减：置换前期投入金额 252,557.81
减：2023 年度募集账户用于补充流动资金金额 120,000.00
减：2023 年度募集账户用于永久补充流动资金金额 78,850.00
减：2024 年半年度募集账户用于股票回购 54,000.00
减：2024 年半年度募集账户用于扬州硅片新项目 1,576.39
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 4,708.02
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 134,514.86
注1：公司实际募集资金净额664,233.22万元与原募集资金净额662,845.46万元的差额为1,387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。
注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
注3：2024半年度募集账户用于股票回购的金额54,000.00万元，为公司募集资金账户转出至证券交易账户金额，公司股票回购实际使用金额为50,240.04万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《募集资金监管要求》《上市规则》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 三方监管协 初始存放金 2024 年 6 月
议签订时间 额 30 日余额
中国银行股份有468979221540 2023/5/30 300,000.00 201.22
限公司苏州科技
城支行
交通银行股份有325605000013001141003 2023/5/30 283,594.16 1,582.5
限公司江苏自贸
实验区苏州片区
支行
中信银行股份有8112001012700735544 2023/5/30 90.11
限公司常熟高新
技术产业开发区
支行
招商银行股份有512903507110661 2023/5/30 0.45
限公司苏州干将
路支行
中国进出口银行10000049737 2023/5/30 26.31
江苏省分行
中国光大银行股37090188000289349 2023/6/1 28,443.25
份有限公司苏州
技术产业开发区
支行
华夏银行股份有12450000000981570 2023/6/1 7,826.83
限公司苏州分行
中国农业银行股10-547601040060621 2023/5/30 24.41
份有限公司苏州
高新技术产业开
发区支行
中国建设银行股32250198614809668888 2023/6/1 11,210.38
份有限公司常熟
辛庄支行
上海浦东发展银89080078801100002938 2023/6/1 21,716.77
行股份有限公司
苏州分行吴中支
行
苏州银行股份有51264200001381 2023/6/1 14,252.73
限公司常熟支行
江苏银行股份有30250188000324610 2023/5/30 136.59
限公司苏州新区
支行
中国银行股份有544379224348 2023/5/30 225.45
限公司常熟杨园
支行
中国民生银行股639349722 2023/5/30 106.54
份有限公司苏州
分行
招商银行股份有512914418010001 2024/1/6 48,671.32
限公司苏州干将
路支行
合计(注 1) 583,594.16 134,514.86
注：合计比例与各部分比例直接加总之和的差异系四舍五入造成。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年半年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年半年度，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2024年半年度，公司无超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
基于公司“年产10GW拉棒项目”、“阜宁10GW硅片项目”、“年产4GW高效太阳能光伏电池项目”、“年产10GW高效光伏电池组件项目”、“嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目”实施安排，上述募集资金承诺项目已于2022至2023年度完成并结项，结余募集资金（包括利息收入）为519.34万元，公司将尽快完成上述节余募集资金的转出用于永久补充流动资金和对相关募集资金专户的注销。
2024 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普
通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元
（含），回购价格不超过人民币 20.12
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