证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-036
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28
日召开公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司
使用部分超募资金投资建设新项目。公司独立董事对该议案发表了一致同意
的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 投资项目名称：扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅片项
目。
投资金额及资金来源：
本次投资建设项目扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅
片项目总投资金额预计90,000.00万元（最终项目投资总额以实际投资为准），
拟使用部分超募资金 50,000.00 万元。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场、技术和项目效益不达预期等
风险，因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯
阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824 股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币 11.10 元，募集资金总额为 600,575.29 万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计 27,792.86 万元（不含增值税金额,行使超额配售选择权前），募集资金净额为 572,782.43 万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验
并于 2023 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300801 号）。
公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于 2023 年 7 月 8
日全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至
622,217,324 股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股。获授权
主承销商中国国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 90,085.94 万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 11 日出具了毕马威华振验字第 2300833 号《验资报告》。
综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，新股发行募集资金总额为 690,661.23 万元，扣除发行费用 27,815.77 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 662,845.46 万元。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、 募集资金的使用情况
公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 662,845.46 万元，其中募集资金投资项目总金额为 400,000.00 万元，超募资金为 262,845.46 万元。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 使用募集资
号 金投入金额
1 产能配套及扩充项目 734,133.02 265,000.00
1.1 年产 10GW 拉棒项目 西宁阿特斯光伏科技有 293,255.87 100,000.00
限公司
1.2 阜宁 10GW 硅片项目 阜宁阿特斯光伏科技有 59,100.15 30,000.00
限公司
1.3 年产 4GW 高效太阳能光伏 盐城阿特斯阳光能源科 200,000.00 70,000.00
电池项目 技有限公司
1.4 年产 10GW 高效光伏电池组 宿迁阿特斯阳光能源科 181,777.00 65,000.00
件项目 技有限公司
2 嘉兴阿特斯光伏技术有限公 嘉兴阿特斯光伏技术有 26,419.90 15,000.00
司研究院建设项目 限公司
3 补充流动资金 阿特斯阳光电力集团股 120,000.00 120,000.00
份有限公司
合计 880,552.92 400,000.00
2023 年 7 月 19 日和 8 月 10 日，公司分别召开第一届董事会第二十六次会
议、第一届监事会第十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币 78,850 万元用于永久补充流动资金，占超募资金
的比例为 29.999%。具体内容详见 2023 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。
三、 本次使用部分超募资金投资建设新项目的具体情况
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金金额
1 扬州阿特斯光电材料有限公司年产 90,000.00 50,000.00
14GW 太阳能单晶硅片项目
合计 90,000.00 50,000.00
（一）项目基本情况
1、项目概况
项目投资总额预计为 90,000.00 万元（含流动资金），拟使用超募资金50,000.00 万元，占公司超募资金总额的 19.02%。本项目主要建设切片车间、仓库、废水处理站等建筑工程，并购置相应设备，以规模化量产太阳能单晶硅片产品，巩固公司市场优势地位。
2、项目名称
扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅片项目
3、项目地点
江苏省扬州市扬州经济技术开发区临江路以东，扬圩路以西，汪扬路以南，胜利河以北
4、项目实施主体基本情况
子公司名称：扬州阿特斯光电材料有限公司
子公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
注册地址：江苏省扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技综合体 D
座 5 楼 501-390
公司出资方式：货币出资
公司持股比例：100%，阿特斯间接持股
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、项目实施方式
公司将向实施主体提供不超过 50,000.00 万元借款的方式实施募投项目。上述借款期限至相应募投项目实施完毕，实施主体参照合作银行提供的最低贷款利率报价向公司支付利息。
6、投资规模及资金来源
本项目计划投资总额为 90,000.00 万元，具体包括超募资金 50,000.00 万元和
自筹资金 40,000.00 万元。项目投资规模具体如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比（%）
1 建筑工程费 2,625.51 2.92
2 设备购置费 60,805.57 67.56
3 工程建设其它费用 568.92 0.63
4 预备费 6,000.00 6.67
5 铺底流动资金 20,000.00 22.22
合计 90,000.00 100.00
7、具体建设内容
本项目拟新建硅片切片车间、仓库、废水处理站以及其他工程。同时，本项目拟新增切片设备、分选设备、自动化设备及其他设备。项目建设完成后，预计新增高效太阳能硅片产能 14GW/年的生产能力。
8、建设周期
本项目建设期暂定 1 年，以实际投资情况为准。截至本公告披露日，本项目已完成备案，尚需完成环评等审批程序。
（二）必要性分析
1、顺应行业趋势，扩大大尺寸光伏硅片产能
近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。据中国光伏行业协会（CPIA）数据显示，2022 年硅片产量再创新高，产量 37
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