证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所
芯联集成电路制造股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
项 目 名 称
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳
市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰
途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投
资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合
伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业
购买资产交易对方 （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融
创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪
股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资
基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、
广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业
（有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限
合伙）、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇二四年九月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
目 录
声 明 ...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 2
三、相关证券服务机构及人员声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 9
重大事项提示 ...... 14
一、本次重组方案简要介绍...... 14
二、本次重组对于上市公司的影响...... 16
三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序...... 20 四、上市公司持股 5%以上股东关于本次重组的原则性意见与上市公司持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组首次披露之日起至
实施完毕期间的股份减持计划...... 21
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 22
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 26
重大风险提示 ...... 27
一、本次交易的审批风险...... 27
二、本次交易未设置业绩承诺的风险...... 27
三、交易标的评估风险...... 27
四、本次交易摊薄即期回报的风险...... 27
五、交易标的对上市公司持续经营影响的风险...... 28
六、其他风险...... 30
第一章 本次交易概况 ...... 31
一、本次交易的背景、目的及协同效应...... 31
二、本次交易方案概述...... 39
三、本次交易具体方案...... 39
四、本次交易的性质...... 43
五、本次交易对于上市公司的影响...... 44
六、本次交易的决策过程和审批情况...... 49
七、交易各方重要承诺...... 50
第二章 上市公司基本情况 ...... 60
一、基本信息...... 60
二、历史沿革...... 60
三、前十大股东情况...... 65
四、控股股东及实际控制人情况...... 65
五、最近三十六个月的控制权变动情况...... 66
六、最近三年的主营业务发展情况...... 66
七、主要财务数据及财务指标...... 66
八、最近三年的重大资产重组情况...... 69
九、上市公司合规经营情况...... 69
第三章 交易对方基本情况 ...... 70
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方...... 70
二、其他事项说明...... 269
第四章 交易标的基本情况 ...... 271
一、基本情况...... 271
二、历史沿革...... 271
三、股权结构及产权控制关系...... 273
四、下属企业构成...... 275
五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况...... 275 六、交易标的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其变动情况.... 284
七、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况...... 287
八、最近三年主营业务发展情况...... 287
九、主要财务数据...... 314
十、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项
...... 316
十一、债权债务转移情况...... 318
十二、报告期内主要会计政策及相关会计处理...... 318
第五章 发行股份情况 ...... 323
一、发行股份的种类、面值及上市地点...... 323
二、定价基准日、定价原则及发行价格...... 323
三、发行对象...... 324
四、交易金额及对价支付方式...... 324
五、发行股份数量...... 325
六、股份锁定期...... 326
七、过渡期损益安排...... 326
八、滚存未分配利润安排...... 327
第六章 标的资产评估作价情况...... 328
一、标的资产评估情况...... 328
二、重要下属企业的评估或估值的基本情况...... 377
三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析...... 377
四、董事会对本次股份发行定价合理性的分析...... 382 五、上市公司独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假
设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见...... 383
第七章 本次交易主要合同 ...... 385
一、发行股份及支付现金购买资产协议...... 385
二、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议...... 388
第八章 本次交易的合规性分析...... 392
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定...... 392
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的规定的情形...... 396
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定的情形...... 397
四、本次交易符合《股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》第八条的规定...... 399
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定...... 400
六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定...... 400 七、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不
得向特定对象发行股票的情形...... 401 八、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求...... 401 九、相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形...... 402 十、独立财务顾问和法律顾问对本次交易符合《重组管理办法》等规定发表
的明确意见...... 403
第九章 管理层讨论与分析 ...... 404
一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析...... 404
二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析...... 410
三、标的公司的财务状况分析...... 429
四、标的公司的盈利能力及未来趋势分析...... 452
五、标的公司现金流量分析...... 469
六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排...... 472
七、本次交易对上市公司的影响...... 473
第十章 财务会计信息 ...... 479
一、交易标的财务会计资料...... 479
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料...... 482
第十一章 同业竞争和关联交易..
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