证券代码：688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-002
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付的发行费用的自筹资金，金额共计人民币166,358.98万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股169,200.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为人民币962,748.00万元（行使超额配售选择权之前），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月15日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成
电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开
发行股票实际募集资金净额，结合募投项目实施的实际情况，公司于2023年5月
15日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项
目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：亿元
序 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
号 募集资金总额 募集资金总额
1 MEMS 和功率器件芯片制造及封 65.64 15.00 -
装测试生产基地技术改造项目
2 二期晶圆制造项目 110.00 66.60 66.60
3 补充流动资金 43.40 43.40 27.13
合计 219.04 125.00 93.73
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募
集资金投资项目进行先行投入。截至目前，公司已使用自筹资金预先投入募投
项目的实际投资金额为16.60亿元，本次拟置换金额为16.60亿元，具体情况如
下：
单位：亿元
承诺募集资金 以自筹资金预先
序号 项目名称 投资金额 投入募集资金 本次拟置换金额
投资项目金额
1 MEMS 和功率器件芯片制造及封 - - -
装测试生产基地技术改造项目
2 二期晶圆制造项目 66.60 16.60 16.60
3 补充流动资金 27.13 - -
合计 93.73 16.60 16.60
（二）以自筹资金支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金发行费用合计人民币25,471.45万元（不含增值税），截
至目前，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币358.98万元，本次拟使
用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用为人民币358.98 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 发行费用 自筹资金实际 拟置换金额
（不含增值税） 投入金额（不含增值税）
承销及保荐费用 22,259.22 - -
审计及验资费用 1,415.09 193.40 193.40
律师费用 1,037.74 75.47 75.47
用于本次发行的信息披露费用 433.96 - -
发行手续等其他费用 325.43 90.11 90.11
合计 25,471.45 358.98 358.98
注：上述发行手续等其他费用含印花税。
（三）募集资金置换总额
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16.60亿元， 置换已支付的发行费用的自筹资金人民币358.98万元（不含税），合计置换募集 资金人民币166,358.98万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述 预先已投入资金情况进行了专项鉴证，并出具了《绍兴中芯集成电路制造股份有 限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2023]34167号）。
四、履行的审议程序
2023年5月15日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六 次会议，分部审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金人民币16.60亿元及已支付发行费用的自筹资金人民币358.98万元。募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司独立董事就该事项发表 了明确同意的独立意见。公司本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履 行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必
要的程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项已经发行人第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合相关的法律法规和规范性文件的规定并履行了必要的审议程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（四）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2023]34167号）认为：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自
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