绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人(联席主承销商)：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
特别提示
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕548 号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（联席主承销商）” 或合称“联席主承销商”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或合称“联席主承销商”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。发行人股票简称为“中芯集成”，扩位简称为“中芯集成”，股票代码为“688469”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.69 元/股。
发行人和联席主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 169,200.0000 万股，
占发行后发行人总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000 万股，约占发行后发行人总股本的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行后公司已发行股份总数为 676,800.0000 万股（超额配售选择权行使
前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司已发行股份总数为 702,180.0000万股（超额配售选择权全额行使后）。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 84,600.0000 万股，占本次初始发行数量的
50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 84,600.0000 万股，占本次初始发行数量的 50.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 67,680.0000
万股，占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 61.54%；网上发行数量为 16,920.0000 万股，占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 20.00%；网上网下回拨机制启动前，超额配售选择权启用后，网上发行数量为 42,300.0000 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 38.46%。
根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 25,380.0000 万股，占本次初始发行股份数量 15.00%。
根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 488.61倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 8,460.0000 万股）股票由网下回拨至网上。
超额配售选择权及回拨机制启动后，网下最终发行数量为 59,220.0000 万股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 53.85%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 30.43%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为532,976,273 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 59,223,727 股；网上最终发行数量为50,760.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 26.09%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.24559514%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 4 月 28 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一） 战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（3）富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、富
诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、富诚海富通芯锐3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下合称“中芯集成专项资管
计划”）（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划）；
（4）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）。
截至 2023 年 4 月 21 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者已足额按时
缴纳认购资金。联席主承销商已在 2023 年 5 月 5 日（T+4 日）之前将全部参与
战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 投资者名称 类型 获配股数 获配股数占本次 获配金额（元） 限售期（月）
（股） 发行数量的比例
中国国有企业混合所有制
1 改革基金有限公司 103,409,673 6.11% 588,401,039.37
2 全国社会保障基金理事会 - -
2-1 全国社保基金一零九组合 26,165,778 1.55% 148,883,276.82
具有长期
投资意愿
2-2 全国社保基金五零二组合 的大型保 26,165,778 1.55% 148,883,276.82
险公司或
其下属企 12
业、国家级
2-3 全国社保基金六零一组合 大型投资 58,755,489 3.47% 334,318,732.41
基金或其
基本养老保险基金一二零 下属企业
2-4 五组合 45,594,259 2.69% 259,431,333.71
中国互联网投资基金（有限
3 合伙） 31,336,261 1.85% 178,303,325.09
大家人寿保险股份有限公
4 司 31,336,261 1.85% 178,303,325.09
浙江富浙资本管理有限公 与发行人
5 司 经营业务 47,004,391 2.78% 267,454,984.79 12
具有战略
合作关系
浙江富浙战配股权投资合 或长期合
6 伙企业（有限合伙） 15,668,130 0.93% 89,151,659.70
作愿景的
大型企业
绍兴市国鼎私募基金管理 或其下属
7 有限公司 7,834,065 0.46% 44,575,829.85
企业
绍兴市科技创业投资有限
8 公司 47,004,391 2.78% 267,454,984.79
中环领先半导体材料有限
9 公司 31,336,261 1.85% 178,303,325.09
10 宁波 TCL 股权投资有限公 15,668,130 0.93% 89,151,659.70
司
杭州立昂微电子
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