688459 科创 哈铁科技

股票简称：哈铁科技                                  股票代码：688459
  哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

China Railway Harbin Group of Technology Corporation
      （哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 35-2 栋）

    首次公开发行股票科创板

          上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                    中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

                    2022 年 10 月 11 日


                    特别提示

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

    上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

    上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

    科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5
日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

    （二）流通股数量较少

    上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 19 个月或 36 个月，保荐机构跟投
股份锁定期为 24 个月，其他战略投资者获配的股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本 480,000,000 股，其中，无限售条件的流通股为 82,848,105 股，占发行后总股本的 17.26%，公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

    （三）本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

    本次发行价格为 13.58 元/股，此价格对应的市盈率为：

    （1）45.47 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    （2）44.78 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    （3）60.63 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

    （4）59.71 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

    按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业
为制造业（分类代码：C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分
类代码：C37）。截至 2022 年 9 月 21 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的
最近一个月行业平均静态市盈率为 44.69 倍，本次发行价格对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 60.63 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

    （四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

    科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

    投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

    （一）关联交易占比较高的风险

    公司作为轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化及智能装备产品的提供商和服务商，主要客户为铁路运输企业、铁路工程建设和城市轨道交通运营单位。报告期内，公司向控股股东、实际控制人及其控制企业关联销售金额占营业收入的比例分别为 66.93%、67.75%和 70.01%。

    公司关联交易占比较高，主要系我国铁路行业管理体制的影响所致。铁路作为运输大动脉，是国家重大基础设施，铁路工程建设和铁路运输营运关系国计民生，国家对铁路行业采取高度集中、统一指挥的方式进行管理。若公司与控股股东、实际控制人及其控制企业后续业务合作发生重大不利变化，将会直接影响公司的盈利能力和股东的利益。

    （二）客户集中度较高的风险

    2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司前五大客户收入占营业收入的比例
分别为 36.63%、39.17%、44.01%，前五大客户收入按同一控制下企业合并口径统计占比分别为 81.56%、81.72%和 86.57%。公司主营轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务，产品和服务主要应用于铁路、城市轨道交通领域，客户集中度较高，主要系铁路行业的特殊性所致。铁路是国民经济大动脉、
关键基础设施和重大民生工程，国铁集团作为国家授权投资机构和国家控股公司，是国家铁路运输组织的责任主体，负责铁路运输统一调度指挥，承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责。

    未来，若主要客户由于国家政策调整或自身经营状况波动等原因而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

    （三）经营业绩的季节性风险

    2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司第四季度确认的销售收入占当年营
业收入的比例分别为 67.90%、60.86%和 67.06%。公司提供轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备产品及服务，下游客户主要为铁路运输企业、铁路工程建设和城市轨道交通运营单位，上述客户一般于年初制定投资预算与采购计划，并在上半年履行内部审批和招标程序，考虑到生产周期和安装、调试情况，公司收入确认相对集中在第四季度，经营业绩存在季节性波动的风险。
四、其他说明事项

    本次发行不涉及老股转让情形。

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

    本上市公告书“报告期”指：2019 年度、2020 年度及 2021 年度。

    本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。


                第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

    （一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

    2022 年 8 月 16 日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2022〕1526
号”批复，同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

    “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

    二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

    三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

    （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

    本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕
273 号”批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市完成后，公司
A 股总股本为 48,000 万股（每股面值 1.00 元），其中 82,848,105 股股票将于 2022
年 10 月 12 日起上市交易。证券简称为“哈铁科技”，证券代码为“688459”。二、股票上市相关信息

    （一）上市地点：上海证券交易所

    （二）上市板块：科创板

    （三）上市时间：2022 年 10 月 12 日

    （四）股票简称：哈铁科技；股票扩位简称：哈铁科技

    （五）股票代码：688459


    （六）本次发行完成后总股本：480,000,000 股

    （七）本次 A 股公开发行的股份数：120,000,000 股，全部为公开发行的新
股

    （八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：82,848,105 股

    （九）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：397,151,895 股

    （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：32,701,000 股。
其中，其他战略投资者获配股数为 28,282,738 股，保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）获配股数为 4,418,262 股。
    （十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。

    （十二）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。

    （十三）本次上市股份的其他限售安排

    1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

    保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司证裕投资承诺获得本次配售的股票限售期为 24 个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
    2、其他战略投资者获配股票的限售安排

    其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期为 12 个月，本次公开发行
的股票在上交所上市之日起开始计算。

    3、本次发行中网下发行部分的限售安排

    本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 2,882 个账户，10%的最终获