688456 科创 有研粉材

            有研粉末新材料股份有限公司

    首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

    保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

          联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

  有研粉末新材料股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行30,000,000股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年11月9日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕251号文同意注册。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐和中信建投统称“联席主承销商”）。

  发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

  本次拟公开发行新股30,000,000股，占发行后公司总股本的28.94%。本次发行初始战略配售发行数量为1,500,000股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,950,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为8,550,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。


  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年3月5日（T-1日，周五）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
  本次发行的《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
  敬请广大投资者关注。

                                      发行人：有研粉末新材料股份有限公司
                      保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                            2021年3月4日
（本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                      发行人：有研粉末新材料股份有限公司
                                                            年  月  日
（本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                      保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                            年  月  日
（本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                            年  月  日