证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-028
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023年 1 月修订）》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.26 元/股，募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币123,858,490.57元，实际募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。上述募集资金到位情况经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（信会
师报字[2019]第 ZC10443 号）。
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司
向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。上述募集资
金于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月
1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031号）。
3、2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1449 号）同意，公司向特定对象发行股票注册申请，公司
向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币
48.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06
元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 10 月 12 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZC10366 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
2022 年度实际使用募集资金 12,391.56 万元（不含手续费），募投项目节余募
集资金用于永久补充流动资金 2,554.12 万元；2022 年度收到募集资金利息收入为121.27 万元，2022 年度收到理财产品利息收入 0.00 万元；累计已使用募集资金155,918.02 万元（不含手续费），累计募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 2,554.12 万元；累计收到募集资金利息收入为 4,110.67 万元，累计收到理财产品利息收入 3,408.24 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 150,956.95
项目 金额（万元）
加：募集资金利息收入 4,110.67
理财产品利息收入 3,408.24
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 154,881.04
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行
1,036.98
费用）
手续费支出 3.73
募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 2,554.12
期末尚未使用的募集资金余额 -
其中：专户存款余额 -
定期存款余额 -
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
2022 年度实际使用募集资金 42,029.76 万元（不含手续费），2022 年度收到募
集资金利息收入为 1,011.37 万元，2022 年度收到理财产品利息收入 1,488.47 万元；
累计已使用募集资金 102,597.35 万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为 1,760.51 万元；累计收到理财产品利息收入 2,066.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 23,885.46 万元（包括累
计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2022 年 12 月 31 日，“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金”结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 122,516.46
加：募集资金利息收入 1,760.51
理财产品利息收入 2,066.00
置换未付的发行费用 139.91
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 87,756.65
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行
14,840.70
费用）
项目 金额（万元）
手续费支出 0.08
期末尚未使用的募集资金余额 23,885.46
其中：专户存款余额 23,885.46
定期存款余额 -
理财产品余额 -
3、2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况
2022 年度实际使用募集资金 183,836.76 万元（不含手续费），2022 年度收到募
集资金利息收入为944.22万元；累计已使用募集资金183,836.76万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为 944.22 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 154,952.82 万元（包括累
计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2022 年 12 月 31 日，“2021 年公司向特定对象发行股票”结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 337,838.75
加：募集资金利息收入 944.22
理财产品利息收入 -
置换未付的发行费用 6.63
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 58,900.76
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行
124,936.00
费用）
手续费支出 0.02
期末尚未使用的募集资金余额 154,952.82
其中：专户存款余额 119,952.82
定期存款余额
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