688378 科创 奥来德

股票简称：奥来德                                  股票代码：688378
  吉林奥来德光电材料股份有限公司

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

              保荐人（主承销商）

      （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

                          二零二三年八月


                    特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：4,951,599 股

    2、发行价格：18.47 元/股

    3、募集资金总额：91,456,033.53 元

    4、募集资金净额：88,987,600.33 元

二、本次发行股票预计上市时间

    本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排

    本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


                      目录


特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节  本次发行的基本情况 ...... 6
 一、发行人基本情况...... 6
 二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节  新增股票上市情况 ...... 15
 一、新增股份上市批准情况...... 15
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
 三、新增股份的上市时间...... 15
 四、新增股份的限售安排...... 15
第三节  股份变动情况及其影响 ...... 16
 一、本次发行前后股东情况...... 16
 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
 三、本次发行对主要财务指标的影响...... 18
 四、财务会计信息讨论和分析...... 18
第四节  本次新增股份发行上市相关机构...... 21
 一、保荐人（主承销商）...... 21
 二、发行人律师...... 21
 三、申报会计师...... 22
 四、验资机构...... 22
第五节  上市保荐人的上市推荐意见...... 23
 一、保荐协议签署和制定保荐代表人情况...... 23
 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第六节  其他重要事项 ...... 24
第七节  备查文件 ...... 24
 一、备查文件...... 24
 二、查阅地点...... 24

三、查阅时间...... 25

                      释义

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、 指            吉林奥来德光电材料股份有限公司

      奥来德

保荐人、主承销商、广  指                广发证券股份有限公司

      发证券

  本上市公告书      指  吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象
                                        发行 A 股股票上市公告书

本次发行、本次向特定      吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象
对象发行、本次向特定  指                  发行 A 股股票之行为

  对象发行股票

    定价基准日      指        第四届董事会第二十三次会议决议公告日

    缴款通知        指  吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票
                                              缴款通知

 中国证监会、证监会  指                中国证券监督管理委员会

  上交所、交易所    指                    上海证券交易所

申报会计师、验资机构  指          大信会计师事务所（特殊普通合伙）

    发行人律师      指                  北京德恒律师事务所

    股东大会        指        吉林奥来德光电材料股份有限公司股东大会

      董事会        指        吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

      监事会        指        吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

      交易日        指              上海证券交易所的正常营业日

      报告期        指        2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月

  元、万元、亿元    指          人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
（一）公司概况

公司名称            吉林奥来德光电材料股份有限公司

英文名称            Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd.

注册地址            吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层

办公地址            吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层

股票上市地点        上海证券交易所

股票简称            奥来德

股票代码            688378

法定代表人          轩景泉

有限公司成立日期    2005 年 6 月 10 日

股份公司成立日期    2008 年 11 月 21 日

上市日期            2020 年 9 月 3 日

注册资本            14,372.5702 万元人民币

董事会秘书          王艳丽

邮政编码            130052

联系电话            86-0431-85800703

传真号码            86-0431-85800713

互联网址            www.jl-oled.com

电子邮箱            wangyanli@jl-oled.com

                    光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务；销
经营范围            售机械设备（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审
                    批的项目未获批准之前不得经营）

（二）公司主营业务

    公司主营业务为有机发光材料和蒸发源设备的研发、生产、销售及售后技术服务。在有机发光材料方面，经过多年的行业积累与发展，公司已成为国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司，是行业内技术先进的 OLED 有机材料制造商。在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的 6 代 AMOLED
线性蒸发源来自于奥来德、韩国 YAS、日本爱发科、韩国 SNU，公司是唯一的国内企业。公司在该领域打破了国外垄断，成功实现了自主研发、产业化和进口替代。根据行业发展方向，公司提前布局，进行了 G8.5（G8.6）高世代蒸发源的技术开发和储备。此外，根据市场需求以及公司在材料制造技术及蒸发源制造技术的大量储备基础上，进行小型蒸镀机的设计和制造布局，在小型蒸镀机的制造方面加大研发及产业化力度。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值

    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 11 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》等本次发行的相关议案。

    2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上
述本次发行的相关议案，并同意授权董事会全权办理与本次发行相关的具体事宜。
    2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。

    2023 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行有关议案，将募集资金总额由不超过 24,000.00 万元，调整为不超过 9,500.00 万元。

    2、本次发行履行的监管部门政策过程


    公司于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于吉林奥来德光电
材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    公司于 2023 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1588 号）（签署日期为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。

    3、本次发行的发行过程简述

    发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 4 日,向上海证券交易所报送《吉
林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票的会后事项承诺函》启动本次发行。

    发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 4 日，向本次发行的发行对象
轩景泉、轩菱忆发出了《缴款通知书》，要求其根据《缴款通知书》向指定账户
及时足额缴纳认股款。截至 2023 年 8 月 7 日止，轩景泉、轩菱忆已将认购资金
全额汇入主承销商指定账户。

    2023年8月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]
第 7-00004 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 8 月 7 日止，保荐人（主承
销商）已收到本次发行对象轩景泉、轩菱忆缴付的认购资金人民币 64,019,236.40元、27,436,797.13 元，金额合计为人民币 9