证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2020-012
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED日本研究所株式会社”（公司名称最终以日本法务局核准为准），由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”。
投资金额：500 万元人民币
本次超募资金使用计划已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示:
项目实施过程中可能存在研发失败的风险、无法满足市场需求的风险、技术升级迭代的风险、财务风险及人才流失的风险，可能存在项目进程或效益不达预期的风险。
本次对外投资设立日本全资子公司事项尚需国内相关主管部门、
日本商务主管部门等政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于
同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,284,200 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 62.57 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,042,394.00 元，扣除发行费用人民币 83,803,993.63 元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为人民币 1,060,238,400.37 元。截至 2020 年 8
月 28 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验后，于 2020 年 8 月 28 日出具了《验资报告》（信会师
报字[2020]第 ZG11758 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详
见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
金额单位：人民币万元
拟投入募集
序号 项目名称 预计投资总额
资金金额
年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料
1 60,059.90 45,900.00
及 AMOLED 发光材料研发项目
2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 14,715.00 14,715.00
3 新型高世代蒸发源研发项目 7,115.00 7,115.00
合 计 81,889.90 67,730.00
注 1：“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”将在募
集资金到位后，以对发行人全资子公司奥来德（上海）增资的方式由子公司实施。
注 2：“新型高效 OLED 光电材料研发项目”将在募集资金到位后，由发行人实施。
注 3：“新型高世代蒸发源研发项目”将在募集资金到位后，以对发行人全资子公司上海升翕增资的方式由子公司实施。
2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 45,900.00 万元和 7,115.00 万元分别向全资子公司奥来德（上海）光电材料科技有限公司
和上海升翕光电科技有限公司进行增资，该议案于 2020 年 9 月 30 日
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《吉林奥来德光电材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-002）。
2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述使用超募资金
永久补充流动资金事项发表了同意意见，该议案于 2020 年 9 月 30 日
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《吉林奥来德光电材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-003）。
2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件，该议案于 2020 年 9 月 30 日经公司 202
0 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《吉林奥来德光电材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
2020 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,399.61 万元置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。独立董事于 2020 年 10月 20 日发表了明确的同意意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号 2020-010）。
三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的基本情况
（一）新项目概述
1.新项目的行业情况
OLED 作为第三代新型显示技术，是目前主流显示技术中市场发展最快、应用前景最好的技术之一。由于印刷 OLED 技术除了可以提高发光材料利用效率、缩短制造时间等技术上的优势外，还可降低成本，并能够实现柔性、大尺寸显示，因此吸引了国内外多家面板厂商争相布局。
顺应显示技术发展趋势，发展可溶性 OLED 材料仍是实现印刷 O
LED 技术的关键环节和技术创新竞争点。围绕印刷显示材料关键技术开发和产业化应用核心环节构建产业技术生态，建立起专利、技术及工艺上的先发优势，在新型显示领域建立核心技术竞争力，将为我国在新一代印刷 OLED 领域占领技术制高点。
2.新项目当前重点研究方向及任务
项目针对 OLED 印刷型发光材料分子结构复杂、合成工艺步骤长、量产困难、原料成本高、商业化困难等多种问题，引入日本先进的材料技术，设计开发新型的材料结构，引入增溶基团，研究了各功
能层印刷墨水的配方及印刷工艺，通过设计简化合成方法，优化减少合成步骤，实现 OLED 印刷功能材料低成本批量合成制备工艺技术。
3.本次超募资金使用计划
公司拟使用 500 万元超募资金投资设立吉林 OLED 日本研究所
株式会社。（公司名称最终以日本法务局核准为准），由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”。本次设立子公司及开展新项目的对外投资行为不属于关联交易事项，不构成重大资产重组。
（1）拟设立的日本子公司基本情况
子公司名称：吉林 OLED 日本研究所株式会社
子公司类型：股份有限公司（株式会社）
注册资本：500 万元人民币
注册地：日本东京都涩谷区千駄谷 5 丁目 27 番 3 号大和大厦 81
0 室
公司出资方式：货币出资（尚未出资，拟使用超募资金 500 万元出资）
公司持股比例：100%
经营范围：从事半导体材料，OLED 发光材料，以及相关设备的技术开发，技术咨询、技术服务、技术转让，销售，以及货物的进出口业务（以上信息最终以日本属地登记机关核定为准）
（2）新项目基本情况
项目名称：OLED 印刷型发光材料研发项目
项目实施主体：吉林 OLED 日本研究所株式会社
项目实施地：日本东京都涩谷区千駄谷 5 丁目 27 番 3 号大和大
厦
开展内容及规模：本次新项目主要是涉及 OLED 印刷型发光材料研发项目及产业化重点应用方向研究，逐步实现重点产品研发及关键技术的创新。项目开展共涉及成立 1 个研究开发实验室、1 个分析检测中心、1 个材料评测中心，整体实验室及配套功能面积共计约 300 平方米，为公司租赁的场地。此外，投入设备涉及研发、合成、提纯、分析及测试等设备。
项目开展周期：本项目开展期为 3 年，最终以实际开展情况为准。
项目投资估算：500 万元
本次OLED印刷型发光材料研发项目的开展计划使用超募资金500 万元，其中：固定资产投资（主要为设备购置及安装）300 万元，铺底流动资金 200 万元，各项费用为预算费用。本项目具体建设内容及具体投资概算初步如下表：
序号 项目 费用（万元）
1 固定资产投资（主要为设备购置及安装） 300
2 铺底流动资金 200
3 合计 500
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自筹资金补足。
（二）开展新项目的必要性和可行性分析
1.开展新项目的必要性
（1）实现关键材料技术突破，打破国外市场对 OLED 关键材料的垄断
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