688367 科创 工大高科

股票简称：工大高科                                  股票代码：688367
  合肥工大高科信息科技股份有限公司

        Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.

                  （安徽省合肥市高新区习友路 1682 号）

    首次公开发行股票科创板

          上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                        安徽省合肥市梅山路 18 号

                    联席主承销商

            北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

                      副主承销商

                        上海市静安区新闸路 1508 号

                  二〇二一年六月二十五日


                  特别提示

  合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”、“公司”、
“本公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


            第一节  重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

    二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板的新股上市首日涨幅限制比例为44%，上市首日跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。

  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后前 5 个交易日内，股票
交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。

  （二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东存在 12 个月或以上的股份锁定期，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 8,675.30 万股，其中无限售条件流通股票数量为 19,738,811 股，占发行后总股本的 22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）市盈率低于同行业平均水平

  本次发行价格 11.53 元/股，此价格对应的市盈率为：

  1、15.46 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  2、19.66 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  3、20.61 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

  4、26.21 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C 制造业”之“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截
至 2021 年 6 月 11 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均
静态市盈率为 37.20 倍。公司本次发行市盈率低于中证指数有限公司发布的行业
最近一个月平均静态市盈率，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

  （四）融资融券风险

  科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    三、特别风险提示

  投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

  （一）业务领域进一步拓展受限的风险

  公司主要产品应用于矿山、冶金、石化、港口、电力等工业铁路领域，报告期内，公司来自矿山、冶金行业的收入占工业铁路信号控制与智能调度产品收入的比例分别为 84.77%、95.16%和 94.45%。未来，公司将努力向城市轨道交通、国家铁路等领域拓展业务，但受上述领域行业管理体制、市场化程度等因素影响，公司可能存在业务拓展受限的情形。

  （二）部分集成电路芯片依赖进口的风险

  目前公司生产所需的部分集成电路芯片系国外品牌。2018 年度、2019 年度
和 2020 年度，公司该类原材料采购金额分别 159.93 万元、225.01 万元和 409.66
万元。如果相关芯片制造商所在国贸易政策发生长期重大不利变化，且国产芯片不能及时替代，公司未来可能无法采购上述原材料，将对公司生产经营造成一定影响。


  （三）应收账款较大的风险

  2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别为 6,987.33
万元、8,339.13 万元和 12,107.90 万元，占同期末流动资产比例分别为 38.14%、40.99%和 45.50%，占比较高。若公司应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

  （四）政府补助变动的风险

  2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司计入当期损益的政府补助分别为
1,229.22 万元、948.79 万元和 1,254.77 万元，占利润总额的比例分别为 50.87%、
21.91%和 22.53%。如果未来政府对公司所处行业的政策支持力度有所减弱，政府补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司扣除非经常性损益前的经营业绩产生一定影响。

  （五）销售区域相对集中的风险

  报告期内，公司工业铁路信号控制与智能调度产品收入来源于华东地区的比例分别为 48.70%、51.64%和 65.26%，其中来源于安徽省内的占比分别为 18.53%、13.90%和 8.79%，且主要来自淮北市、淮南市和马鞍山市；公司信息系统集成及技术服务收入来源于安徽省内的比例分别为 99.60%、86.57%和 80.59%，其中来源于合肥市的收入比例分别为 79.12%、74.99%和 65.86%，占比较高。若今后上述地区市场环境发生重大不利变化，将对公司经营带来不利影响。


            第二节  股票上市情况

  一、股票发行上市审核情况

  （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  2021 年 5 月 25 日，中国证监会发布“证监许可[2021]1782 号”文，同意合
肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

    二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

    三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

  （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
  本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]268 号”
批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“工大高科”，证券代码“688367”；发行后总股本为 86,753,000 股，其中 19,738,811
股股票将于 2021 年 6 月 28 日起上市交易。

  二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

  （二）上市时间：2021 年 6 月 28 日

  （三）股票简称：工大高科，扩位简称：工大高科


  （四）股票代码：688367

  （五）本次发行后的总股本：86,753,000 股

  （六）本次发行的股票数量：21,690,000 股

  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,738,811 股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：67,014,189 股

  （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,084,500 股，为国元创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为 1,084,500 股。

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：

  1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 505 个，这部分账户对应的股份数量为 866,689股，占网下发行总量的 7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.21%。

  （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  （十四）上市保荐机构：国元证券股份有限公司


  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

  （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
  发