688355 科创 XD明志科

            苏州明志科技股份有限公司

          首次公开发行股票并在科创板上市

                    网上路演公告

              保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

  苏州明志科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,077万股人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2020 年 12 月 18 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
并已于 2021 年 3 月 30 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文同
意注册。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股 3,077 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 461.55 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,830.85 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 784.60 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  1. 网上路演时间：2021 年 4 月 27 日（T-1 日，周二）14:00-17:00

  2. 网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

  3. 参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

  本次发行的《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
  敬请广大投资者关注。

                                      发行人：苏州明志科技股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                        2021年4月26日
（此页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                    发行人：苏州明志科技股份有限公司
                                                        年    月  日
（此页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                            保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                        年  月  日