江苏华盛锂电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕887号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量28,000,000股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2022年7月4日（T日）分别通过上海证券交易所交易系统和网下申购电子化平台实施。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。战略配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平
台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“华泰华盛锂电员工资管计划”）。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于112.68元/股（不含112.68元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为112.68元/股的配售对象中，申购数量小于800万股（不含800万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为112.68元/股，申购数量为800万股，且申购时间均为2022 年6月29日14:50:47.779的配售对象，按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除3个配售对象。以上共计剔除122个配售对象，对应剔除的拟申购总量为50,230万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4,950,330万股的1.0147%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行价格的确定：发行人和主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为98.35元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值98.8835元/股。
投资者请按本次发行价格98.35元/股在2022年7月4日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年7月4日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格98.35元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）19.18倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.35倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）25.73倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.96倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行价格为98.35元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所
属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2022年6月29日（T-3日），
中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静
态市盈率为18.91倍。
（2）公司的主营业务为锂电池电解液添加剂和特殊有机硅产品的研发、生
产和销售，主要产品包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯和特殊有机硅，目前A
股和全球市场中暂未有主营业务为锂电池电解液添加剂的上市公司。
截至2022年6月29日（T-3日），主要产品或部分产品、产品应用领域及下游
客户类型与发行人相近的同行业可比公司市盈率水平具体情况如下：
2021 年扣非 2021 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价（元/ 盈率（扣非前） 盈率（扣非后）
股） 股） 股）
002407.SZ 多氟多 1.64 1.61 46.00 27.97 28.52
300037.SZ 新宙邦 1.76 1.66 52.61 29.89 31.69
603026.SH 石大胜华 5.81 5.75 144.02 24.77 25.06
002091.SZ 江苏国泰 0.77 0.75 10.80 13.95 14.35
平均 24.15 24.91
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 6 月 29 日（T-3 日）。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：江苏国泰主要经营供应链业务，2021 年该业务收入占比 86.51%。发行人主要对
标江苏国泰下属化工新能源业务平台瑞泰新材的相关指标。
本次发行价格98.35元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.96倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（2）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（3）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为310家，管理的配售对象个数为7,586个，有效拟申购数量总和为3,529,990万股，为回拨前网下初始发行规模的2,118.84倍。
（4）《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的募集资金需求金额为70,000.28万元，本次发行价格98.35元/股对应融资规模为275,380.00万元，高于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为70,000.28万元。按本次发行价格98.35元/股和28,000,000股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为275,380.00万元，扣除约18,679.55万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为256,700.45万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及
股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，其他战略投资者承诺本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
9、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定
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