上海复洁环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,820 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1532 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“复洁环保”，扩位简称为“复洁环保科技”，股票代码为 688335。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为46.22 元/股，发行数量为 1,820 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 91 万股，占本次发行总数
量的 5%。网下初始发行数量为 12,103,000 股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,187,000 股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为 865,426 股，占本次发行总数量的
4.76%。网下最终发行数量为 10,414,074 股，约占扣除战略配售数量后发行数量
的 60.08%，网上最终发行数量为 6,920,500 股，约占扣除战略配售数量后发行数量的 39.92%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 7 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）跟投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
截至 2020 年 7 月 31 日（T-3 日），海通创投已足额按时缴纳认购资金（海
通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2020 年 8 月11 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
序号 投资者 获配数量 获配金额（元， 新股配售经纪 限售期
（股） 不含佣金） 佣金（元） （月）
1 海通创新证券投资有限公司 865,426 39,999,989.72 0 24
合计 865,426 39,999,989.72 0 -
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,915,093
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：319,615,598.46
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：5,407
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：249,911.54
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,414,074
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：481,338,500.28
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 2,406,688.76 元。
二、网下配售摇号结果
根据《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 10
日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了复洁环保首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0972
凡参与网下发行申购复洁环保 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,946个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 195 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 722,235 股，占网下发行总量的 6.94%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.17%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 5,407 股，包销金额为 249,911.54 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.03%。
2020 年 8 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人：资本市场部
发行人：上海复洁环保科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020 年 8 月 11 日
附表：网下配售摇号中签结果表
最终配售 限售
序号 配售对象名称 所属询价对象名称 配售对象账户 数量（股） 期
(月)
1 大成核心双动力混合型证券 大成基金管理有限公司 D890780444 918 6
投资基金
2 上投摩根创新商业模式灵活 上投摩根基金管理有限公 D890141849 1937 6
配置混合型证券投资基金 司
3 信诚中小盘混合型证券投资 中信保诚基金管理有限公 D890777920 1886 6
基金 司
4 新疆前海联合新思路灵活配 新疆前海联合基金管理有 D890041497 1835 6
置混合型证券投资基金 限公司
5 华富华鑫灵活配置混合型证 华富基金管理有限公司 D890065116 1682 6
券投资基金
光大保德信多策略优选一年 光大保德信基金管理有限
6 定期开放灵活配置混合型证 公司 D890111797 1580 6
券投资基金
7 华宝智慧产业灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 D890087883 1529 6
型证券投资基金
8 长盛量化红利策略混合型证 长盛基金管理有限公司 D890776801 1529 6
券投资基金
9 银河量化优选混合型证券投 银河基金管理有限公司 D890088473 1478 6
资基金
10 上证180公司治理交易型开放 交银施罗德基金管理有限 D890776241 2956 6
式指数证券投资基金 公司
11 安信新动力灵活配置混合型 安信基金管理有限责任公 D890021861 2905 6
证券投资基金 司
12 景顺长城优势企业混合型证 景顺长城基金管理有限公 D890820634 2752 6
券投资基金 司
13 易方达瑞享灵活配置混合型 易方达基金管理有限公司 D890006756 2752 6
证券投资基金
14 泰康均衡优选混合型证券投 泰康资产管理有限责任公 D890116103 2650 6
资基金 司
15 富兰克林国海策略回报灵活 国海富兰克林基金管理有 D890788507
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