证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-022
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）H 股公开发行募集资金及超额配售
公司于2020年11月和2020年12月公开发行境外上市外资股（H股）88,017,500股（含超额配售），每股发行价格为52.10港元，募集资金总额为4,585,711,750.00港元（折合人民币3,905,012,706.93元）。扣除承销商佣金及其他发行费用后净额为4,444,221,018.96港元（折合人民币3,784,520,317.24元）。考虑到公司取得利息收入2,140.86港元（折合人民币1,801.84元），公司可用募集资金净额折合人民币共计3,784,522,119.08元。
H股发行募集资金及超额配售分别于2020年11月9日、2020年12月7日已全部到位，并汇入本公司在中国银行香港分行开立的012-875-2-049702-0募集资金账户，初始存放金额为4,444,221,018.96港元（折合人民币3,784,520,317.24元）。截至2023年12月31日，H股公开发行募集资金已使用人民币3,741,299,439.96元。
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金余额的存放情况如下：
序号 开户公司 开户银行 银行账户 募集资金余额
（人民币元）
荣昌生物制药 上海浦东发展银行股份
1 （烟台）股份 有限公司烟台开发区支 14620078801800000746 43,135,804.57
有限公司 行
序号 开户公司 开户银行 银行账户 募集资金余额
（人民币元）
荣昌生物制药 烟台银行股份有限公司
2 （烟台）股份 开发支行 81601060301421013360 77,188.30
有限公司
荣昌生物制药 中国光大银行股份有限
3 （烟台）股份 公司烟台经济技术开发 38081388000000152 5,005.37
有限公司 区支行
荣昌生物制药 中国光大银行股份有限
4 （烟台）股份 公司烟台经济技术开发 38080180803667066 2,727.36
有限公司 区支行
荣昌生物制药 上海浦东发展银行股份
5 （烟台）股份 有限公司烟台开发区支 14620078813000000745 151.68
有限公司 行
荣昌生物制药 烟台银行股份有限公司
6 （烟台）股份 开发支行 81601060301411005807 -
有限公司
合计 43,220,877.28
（二）A 股首次公开发行募集资金
1、前次募集资金的金额及到账时间
2022年1月11日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）54,426,301股，发行价格为每股人民币48元，募集资金总额为人民币2,612,462,448.00元，扣减实际发行费用人民币106,516,951.24元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,505,945,496.76元。
前述募集资金已于2022年3月28日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了验资，并出具了安永华明（2022）验字第61486761_J03号《验资报告》。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,612,462,448.00
减：承销佣金及其他发行费用 106,516,951.24
募集资金净额 2,505,945,496.76
减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金额 2,182,105,672.18
项目 金额（人民币元）
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 186,055,194.43
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 19,126,021.87
加：累计利息收入扣除手续费金额 38,902,949.01
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 195,813,601.03
注：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额。
3、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金存放情况如下：
序 初始存放金额 截至 2023 年 12 月
号 开户公司 开户银行 银行账户 （人民币元） 31 日募集资金余额
（人民币元）
荣昌生物制药 烟台银行股份有限
1 （烟台）股份 公司开发支行 81601060301421015786 430,000,000.00 176,581,500.48
有限公司
荣昌生物制药 上海浦东发展银行
2 （烟台）股份 股份有限公司烟台 14620078801100001150 947,763,116.67 11,647,979.01
有限公司 开发区支行
荣昌生物制药 中国建设银行股份
3 （烟台）股份 有限公司烟台开发 37050166666000002293 220,000,000.00 7,579,778.13
有限公司 支行
荣昌生物制药 招商银行股份有限
4 （烟台）股份 公司烟台分行营业 999013473010909 30,000,000.00 4,343.41
有限公司 部
荣昌生物制药 上海浦东发展银行
6 （烟台）股份 股份有限公司烟台 14620078801000001151 900,000,000.00 -
有限公司 开发区支行
合计 2,527,763,116.67 195,813,601.03
注：以上开户银行均为募集资金监管协议约定银行。
二、前次募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日，前次募集资金实际使用情况详见“附表1、募集资金
使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
公司于2023年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同
意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”中
的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整。本次调整后，公司募投
项目拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况详见公司于2023年10月31日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2023-028）。
四、前次募集资金投资先期投入及置换情况
（一）A 股首次公开发行募集资金
本公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币186,055,194.43元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币18,739,107.34元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证，并出具了安永华明（2022）专字第61486761_J02号鉴证报告，保荐机构亦对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了同意意见。截至2022年9月30日，前述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及以募集资金置换已支付的发行费用实施完成。
具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-022）。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
本公司在H股公开发行募集资金及超额配售的招股章程中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此H股公开发行募集资金
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