688319 科创 欧林生物

          首次公开发行股票并在科创板上市

                  发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

                        特别提示

  成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,053 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1397 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“欧林生物”，扩位简称为“欧林生物”，股票代码为“688319”。
  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.88 元/股，发行数量为 4,053 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为 607.95 万股，占本次发行总数量的 15.00%。
战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量 607.95 万股，占本次发行总数量的 15.00%，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,756.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 689 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。


  根据《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 4857.17 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（344.55 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 2,411.50 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 70.00%，占本次发行总量的 59.50%；网上最终发行数量为 1,033.55 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 30.00%，占本次发行总量的 25.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03088370%。

  本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 5 月 31 日（T+2 日）
结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）战略配售情况

  本次发行的战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投及发行人高级管理人员与核心员工专项管理计划组成。跟投机构为英大证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项管理计划为广发原驰·欧林生物战略配售 1 号集合资产管理计划。

  英大证券投资有限公司缴款认购情况如下：

  1、缴款认购的股份数量（股）：2,026,500.00

  2、缴款认购的金额（元）：20,021,820.00

  广发原驰·欧林生物战略配售 1 号集合资产管理计划缴款认购情况如下：
  1、缴款认购的股份数量（股）：4,053,000.00

  2、缴款认购的金额（元）：40,043,640.00

  3、缴纳认购的新股配售经纪佣金：200,218.20

    （二）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,326,649


  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：102,027,292.12

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,851.00

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：87,447.88

    （三）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,115,000

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：238,256,200.00

  3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,191,281.00

  4、网下投资者放弃认购数量（股）：0

  5、网下投资者放弃认购金额（元）：0

  二、网下配售摇号结果

  根据《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 1 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了欧林生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下：

              末尾位数                          中签号码

            末“1”位数                        7

            末“4”位数                        1164

  凡参与网下发行申购欧林生物 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4,985 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 499 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账
户对应的股份数量为 1,693,374 股，占网下发行总量的 7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.92%，占本次发行总数量的 4.18%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：欧林生物网下摇号中签配售明细”。
  三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 8,851 股，包销金额为 87,447.88 元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后发行数量的比例为 0.0257%，包销股份的数量约占总的发行数量的比例为 0.0218%。

  2021 年 6 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略
投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  四、承销商联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0755-83007352

  联系人：资本市场部

                              发行人：成都欧林生物科技股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司
                                                    2021 年 6 月 2 日

      附表：欧林生物网下摇号中签配售明细

                                                                                                                              实际获配股数

序号                所属询价对象名称                            配售对象名称                          配售对象账户                          限售期(月)
                                                                                                                                  (股)

 1              易方达基金管理有限公司                    郑州铁路局企业年金计划                    B880082849            3412            6

 2              中意资产管理有限责任公司                  中意人寿保险有限公司-资本金                  B880312210            3412            6

 3                富国基金管理有限公司                富国基金管理有限公司企业年金计划                B880319953            3412            6

 4            中国人寿养老保险股份有限公司          中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划            B880385556            3412            6

 5              工银瑞信基金管理有限公司                江西铜业集团公司企业年金计划                  B880544508            3412            6

 6              泰康资产管理有限责任公司            中国工商银行股份有限公司企业年金计划              B880560978            3412            6

 7            中国人寿养老保险股份有限公司            国寿养老策略 4 号股票型养老金产品                B880917793            3412            6

                                                中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有

 8              中再资产管理股份有限公司                                                              B881024205            3412            6