证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2022-003
陕西华秦科技实业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于 2022年3月10日召开公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元。公司于2022年3月2日收到募集资金，该募集资
金 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资额
1 特种功能材料产业化项目 68,051.00 68,051.00
2 特种功能材料研发中心项目 31,949.00 31,949.00
3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00
合计 128,000.00 128,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截至2022年3月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目-特种功能材料产业化项目的实际投资金额为4,393.26万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟募集资金投资 预先投入自筹资金 本次置换金额
1 工程建设费用 54,920.28 4,212.68 4,212.68
2 工程建设其他费用 4,489.50
3 预备费 1,188.20 180.58 180.58
4 铺底流动资金 7,453.03
合计 68,051.00 4,393.26 4,393.26
(二)已支付发行费用的情况
公司发行费用总额20,013.39万元，截至2022年3月2日，本公司自筹资金已支付发行费用661.54万元（不含税），明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用总额 预先投入自筹资 本次置换金
（不含税） 金（不含税） 额
1 保荐费及承销费 18,473.27 245.28 245.28
2 审计及法律服务费用 981.13 369.91 369.91
3 与本次发行相关的信息披露费用 438.68
4 发行手续费及其他费用 120.31 46.35 46.35
合计 20,013.39 661.54 661.54
四、募集资金置换履行的审议程序
2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，上述募集资金置换事项及审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
独立董事认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次募集资金置换预先投入募投项目的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证结论
会计师事务所认为，华秦科技公司编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了华秦科技公司截至2022年3月2日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：华秦科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意上述华秦科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
六、上网公告附件
（一）《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAG10054）；
（三）《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2022年3月11日
查看PDF原文
