苏州国芯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国芯科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3860 号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“联席主承销商”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量 6,000.00 万股，全部为
公开发行新股。本次发行将于 2021 年 12 月 24 日（T 日）分别通过上交所交易
系统和网下申购电子平台实施。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由国泰君安负责组织实施。战略配售在国泰君安处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人
员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板国芯科技 1 号战略配售集合资产管理计划。除此之外无其他战略投资者安排。
2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，经协商一致，将拟申购价格高于 48.00 元/股（不含 48.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 48.00 元/股的配售对象中，申购数
量低于 1,130 万股（不含 1,130 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 48.00
元/股，申购数量为 1,130 万股的，按照申购时间从晚到早，并按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除 1 个配售对象。以上共计剔除122 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 134,500 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 13,373,280 万股的 1.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 41.98 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。
投资者请按此价格在 2021 年 12 月 24 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格 41.98 元/股对应的市盈率为：
（1）165.19 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）314.21 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）220.25 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）418.95 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、本次发行价格为 41.98 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属
行业为软件和信息技术服务业（I65），截至 2021 年 12 月 21 日（T-3 日），中证
指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65），最近一个月平均静态市盈率
为 60.99 倍。
（2）截至 2021 年 12 月 21 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司
市盈率水平具体情况如下：
2020 年扣非 2020 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 对应的静态
证券代码 证券简称 前 EPS（元 后 EPS（元 收盘价 盈率 市盈率
/股） /股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
（倍） （倍）
688521.SH 芯原股份-U -0.0516 -0.2152 75.20 -1,456.47 -349.36
300077.SZ 国民技术 0.0190 -0.2476 26.79 1,413.24 -108.20
002049.SZ 紫光国微 1.3289 1.1466 204.77 154.09 178.58
688385.SH 复旦微电 0.1631 0.0490 50.42 309.08 1,029.79
0085.HK 中电华大科技 -0.4992 0.0223 0.69 -1.38 30.92
3443.TW 创意电子 6.3428 6.1854 612.00 96.49 98.94
3035.TW 智原 1.0800 0.4251 238.50 220.82 561.02
3661.TW 世芯-KY 11.8215 11.3123 981.00 82.98 86.72
2020 年扣非 2020 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 对应的静态
证券代码 证券简称 前 EPS（元 后 EPS（元 收盘价 盈率 市盈率
/股） /股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
（倍） （倍）
CEVA.O CEVA -0.1036 -0.1036 42.17 -407.23 -407.23
恩智浦半导体
NXPI.O (NXP 0.1955 0.4212 217.65 1,113.08 516.79
SEMICONDUCTORS)
IFX.DF 英飞凌科技 0.2818 0.2818 38.84 137.83 137.83
均值 - - - 166.88 106.60
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 12 月 21 日（T-3 日）。
注 1：2020 年扣非前/后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日
（2021 年 12 月 21 日）总股本。
注 2：由于国民技术、恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的 2020 年静态市盈率（扣非前）为
极端值，芯原股份-U、中电华大科技、CEVA 的 2020 年静态市盈率（扣非前）为负值，因此均未纳入静态
市盈率（扣非前）平均值计算。
注 3：由于复旦微电、智原、恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的 2020 年静态市盈率（扣非
后）为极端值，芯原股份-U、国民技术、CEVA 的 2020 年静态市盈率（扣非前）为负值，因此均未纳入静
态市盈率（扣非后）平均值计算。
注 4：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 5：英飞凌科技的财务年度为 2019 年的 10 月 1 日起至 2020 年的 9 月 30 日结束。
注 6：中电华大科技的 EPS、收盘价的单位为港币，创意电子、智原、世芯-KY 的 EPS、收盘价的单
位为新台币，CEVA、恩智浦半导体(NXPSEMICONDUCTORS)的 EPS、收盘价的单位为美元，英飞凌科技
的 EPS、收盘价的单位为欧元。
本次发行价格 41.98 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市
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